「小交会」又被称为‘小型客户交流会’，是近几年保险业特别流行的客户经营活动。这种活动突破了传统拜访单点沟通的模式，引领了批量开发点对面沟通的趋势，自诞生以来就倍受欢迎。

与公司大型产说会相比，小交会更简易，没有太多的硬性要求，无论是在公司职场，还是在客户家里，随时随地的都可以来那么一场。

平时一天拜访六个人算多的了，一场小交会下来，一天时间能和十几个客户沟通，效率提升，转化也不错。既然效果那么好，所以保险公司挺重视的，有没有定期召开小交会，甚至也成了部分公司考核活动量的硬性指标、政治任务。

近期好多小伙伴在后台留言，问能不能写点关于「小交会」的内容。今天这篇文章算是帮大家解答这方面的疑问，如果对大家有所帮助那就算是没白写。

1、我不会组织召开小交会

不会可以学。小交会已经算不上是新鲜产物了，即使现在学会也已经落后别人好多了，所以不懂赶紧去学，紧跟行业的步伐才能不掉队，‘不会做’不是你‘不用做’的借口，为什么别人会，你不会？反思下自己，说出‘不会’这俩字，我感觉是件挺丢人的事。

怎么学？去模仿，去记录，去练习。手机能录像吧？磨刀不误砍柴工，谁小交会讲的好，跟着去听一场，拿着手机录。手机没有录像功能的，录音功能总有吧？

如果这些硬件都没有，拿着笔和本子去现场记录。记什么？记流程，记他哪里讲的好，记优点，记缺点，哪里出现问题你以后就避免。

然后干什么？练。手机录像的，一段一段的模仿。手机录音的，听完一段对着镜子再讲一遍。看笔记，对着自己爱人或孩子演练一遍所有的流程，错了又不会掉块肉。

这世界上的知识，没有什么是你真心想学而学不会的。特别是保险小交会，没什么好学的，自己开一场就懂了。有些事你不做，永远都不会做。

2、到底谁来当主讲？

最好的办法，是能请一位演讲能力比你好的人来帮你讲。在讲之前要包装一下，比如这人是什么职级，获得过什么荣誉，让在场听众有个基础的认知。

如果有这样的机会，你不仅要帮助这位讲师维持现场秩序，还要听他是怎么讲的。因为我个人觉得，别人的再好还是别人的，你为什么不能上台讲呢？你比他差在哪里？

找到差距，找到具体的某个点，先去模仿，再去超越。最好的方式是，谁组织召开的小交会，就由谁来当主讲。为什么？因为这些人都是你召集过来的，你知跟知底，你和他们有共同话题。

讲师再优秀，他不可能认识你喊来的这些人。他就不知道你这些朋友或客户的特点。比如有些人不喜欢听大道理，有些人不喜欢开玩笑，可能就不小心就犯冲了。

如果你具备了演讲的能力，那就由你自己来讲。每个人都忙，与其占用别人的时间，求着他来帮你讲，不如自己把这事搞定了，即使没有转化也能锻炼自己，多好啊。要我说，那些一开小交会就去拉别人的，都是想不开。

3、怎样维持秩序？

小交会是公开场合，环境至关重要。客户的从众心理是柄双刃剑，一个买了，其他的也想下单；一个聊天，其他的也想跟着聊；如果不能把控住小交会现场，一旦乱了秩序，你费再多口甜也是白搭。

组织了小交会，如果你要当主讲，现场秩序谁来管，会后追踪时间，这么多客户你要如何追踪？所以你最好有个搭伴的。同一个小组里的2到3名同事一起开比较合适。

ABC三位是同事，一周7天，前四天准备邀约好吧，最后三天，A主讲一场，BC辅助；第二天，B主讲，AC辅助；最后一天，C主讲，AB辅助他。三人共成长。

如果说实在没有搭伴的，一样可以搞定。你邀约过来的朋友中，总有个看起来不好惹的或和蔼可亲的，或者职务高或身体强壮的，或者是你在客户家召开，让这样的人来帮助你管理现场，给听众其中的一位赋能，在会议前稍微讲下纪律就行了。

有讲话的，不用前去质问，让那个管理的给他做个嘘的手势就行。你既然是主讲，有打电话的或聊天的，你就给他提问，全体人都会看他，一两次以后，保证就乖乖的了。

4、小交会需要准备什么？

硬件方面要准备的有：白板、白板笔（用于演示）、演讲PPT课件、投影仪（用于演讲）、纸、碳素笔（用于记录客户信息）、小礼品（可有可没有）。

如果是以投影仪演讲为主的小交会，PPT课件内容你得提前掌握熟练了，最得会在电脑上操作，如何打开，如何放映、如何下一张，如何退出。

投影仪相关的技巧也不外乎那么几个：如何打开、如何投影、如何调整幕布大小、方向。就这么几个，如果你真想学，找个懂行的，几分钟就能学会。

还有就是场地的安排。如果是在公司职场召开，提前给公司说声，不要出现两伙人同时间抢一个场地的情况；如果是在客户家召开，提前给客户做好沟通，拎个西瓜或拎箱奶去，下次再用到人家，人家也乐意提供帮助。

场地的收尾问题也要解决好，这关系着你有没有下一次。特别是在客户家召开的，哪怕客户家卫生环境不怎么好，你该收拾的也得收拾，这是最起码的礼节。

5、如果出现突发状况怎么办？

如果想把小交会开好，你得做好各方面的预案。比如投影仪突然坏了，怎么办？你拿着白板笔和白板画，一样讲。如果麦克风坏了怎么办？可以用装电池的备用麦克风。

召开场地的厕所在哪？哪里提供水源？你邀请的这几个客户之间，有没有存在矛盾或冲突的？越是细节的地方，越能考验你用心的程度。这些细节，参会听众都感受得到。

小交会出现突发状况简直太正常了，包括你能想到的，你想不到的都有。那些你能想到的，就提前做好准备，想不到的就临时处理。能不影响小交会开展的事件，尽快处理；如果影响到小交会开展了，那就妥善处理。

还是那句话，开的多了，经的场面多了，这都不是事。

6、小交会的过程重要还是结果重要？

都重要。为了能转化签单，一味的推荐产品，带有目的性推销，容易招致客户反感；强化过程体验，却不注重后期追踪，一样是白费功夫。

其实这两者之间并不冲突的，小交会即需要掌控流程，也要把握结果。保险销售讲究个大数法则和小机率事件，遇到过程和结果不美丽的小交会，也不要灰心，这很正常。

哪怕你只积累了2位陌生客户，知道了老客户中有几个有加保意向的，收获了2个转介绍名单，这都是收获，不见得立杆见影的就有签单效果，凡事都得有个过程不是？

开小交会，是为了提升拜访效果，维系客户关系，做积累客户用的。有时候结果也无法强求，你只要把每一步都做好就行了。

保险《专业化销售流程》，没学之前会觉得好难，怎么这么多章，这么多细节要学。学完实践就不觉得难了？理财险算收益，如何领取，如何规划，没学之前也会觉得复杂。

有些事就是这样，先不要下结论，先去做了，才有资格说难或简单。在此给那些私信我的小伙伴们点个赞，听取他人的意见或向他人学习，也是一种好的办法呢。