RFP报考条件

RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容，在面对客户规划难题，RFP持证人能够自信从容应对，达成目标。

微观经济之有效决策；宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略；金融市场与投资产品详解；家庭资产负债表的编写、分析与诊断；货币时间价值及其实务应用

▶2、子教规划及住房规划

我国房产制度及房地产市场分析；住房消费规划及应用实例；子女教育规划及应用实例

▶3、投资规划

投资理财规划基础理论；投资环境分析；投资工具详解；投资组合，资产配置实务；行为金融学基础

▶4、保险规划及养老规划

退休养老需求测算及解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划解决方案、专项客户保险规划案例实操

▶5、税务规划及遗产规划

我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操

▶6、法商智慧

法律基础（民法、婚姻法、继承法、合同法)，财富管理的法商智慧

免费且持续

每年8期营销落地实操课程内容

结合理论助学员落实营销工作