一、产品背景：

伴随近年来宠物医疗的迅速崛起，宠物保险行业有望迎来新一轮快速增长。2021 年，瑞士再保险针对中国养宠人与宠物医院进行了一轮深入的市场调研，样本覆盖中国一二线城市的2000名养宠人与205家宠物医院，希望能够更为深入地了解养宠人与宠物医院对于宠物医疗与宠物保险的认知与需求，以指导宠物保险的产品设计与推广，为未来宠物保险的持续发展提供更多指引。

在针对养宠人的消费行为分析中，我们发现，各项宠物相关的消费项目之中，宠物医疗服务的平均全年消费金额最高，达到1940元/年，远远高出宠物护理、宠物用品等消费项目，甚至高于宠物消费领域的第一刚需 — 宠物主粮。在瑞再研究院的医疗服务类型费用/消费率坐标系中，宠物医疗服务单次价格高，但个体需要医疗服务的频次相对较低，处于第二象限。

从保险本质而言，宠物医疗保险最适宜发挥宠物保险的风险转移与保障作用，这也是宠物保险行业能够伴随宠物医疗服务的增长步伐，在不断变化的市场需求、竞争态势、商业模式之中，保持持续增长的根本因素。

二、国外宠物医疗保险现状

以日本市场为例，新宠到家即买保险 。 2020年，日本宠物保险签单数达221万件，保费收入规模达763.56亿日元，并在 2015-2020年以约17%的复合增长率迅猛增长(图1-4)。

市场上主要产品以医疗主险附加责任险的形式，保障宠物就诊、住院和手术发生的医疗费用。目前在日本约 1 813万只猫犬中，宠物保险覆盖率为10%左右。总体来看，日本宠物保险市场增长快速，头部公司集中，产品选择多样，相较于欧洲宠物保险发展领先的市场而言，渗透率仍然较低，随着宠物医疗消费需求的增加，未来将有较大的发展空间。

三、我国宠物医疗保险现状

中国宠物保险的当前现状：公司参与较为活跃，但保障供给尚不充足，目前我国财险公司开始再次发力宠物险领域，其中既有前期已经在宠物险领域有过探索的大型保险公司，也有首次试水宠物保险的中小规模保险公司，更有互联网公司在这一领域利用流量与技术优势，和保险机构形成多方竞合关系，为宠物险这一小众领域带来新的活力。

尽管如此，宠物险作为财产险中极为细分的小型险种，目前参与这一市场的保险公司数量仍然较少，产品供给也远未充足，宠物保险的整体渗透率也相对较低。从产品基本情况上看，中国宠物保险的保障期限多数为1年，即交一年保费，享受一年保障；保障地域范围多数为全国。

其中，就宠物医疗保险而言，宠物年龄要求大多为3个月-8周岁，等待期一般为30天，部分疾病的等待期为90天。宠物医疗保险一般要求在指定医疗机构就医，如在非指定医疗机构就医，赔付比例将明显降低。

在身份证明方面，大多数宠物医疗保险仍以照片识别为主，小部分产品曾经试图以芯片解决宠物身份识别问题，但芯片植入最终未能大面积推广，目前“鼻纹识别”、“虹膜识别”已经开始逐渐推广，正在成为宠物身份识别的重要技术支撑。

四、宏物医疗保险待突破

针对当前宠物保险市场发展缓慢，中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠认为，主要原因包括宠物身份识别技术还在发展，欺诈风险仍较高。宠物个体差异较大，风险衡量成本高，保险机构面临逆选择风险。此外，宠物健康及医疗标准建设不足、保险机构与宠物医院及医生合作有限，影响了医疗险的供给。

宠物医疗行业标准缺失，保险公司想要在宠物保险的蓝海中分得一杯羹，需要强化全流程风险管控，比如理赔过程中对宠物生病的诊断、治疗、收费全程把控，实现数字化管理。

宠物医疗保险产品不符合民众的保险需求，购买意愿不高，宠物险叫好不叫座。而不同地区的宠物保险发展经验证明，宠物医生行业对于宠物保险的认可将促进宠物保险的推广，宠物医生对于宠物诊疗的专业意见是宠物保险赔付的基础，而宠物保险的快速发展将推动宠物医生行业的标准化和规范化，助力行业的可持续发展。

五、产品型态

国内产品大致都是按比例赔付（如下图），分享共摊的方式，一定程度上会解决客户和保险公司零和搏奕的问题，但仍然存在一些问题，比如过度医疗，扩大赔付，实际上保险公司实际承担了远超于合同约定的比例部分。

以下为某市场热销的某公司产品：

六、建议

因宠特医疗的不透明性，按比例分摊医疗费用，消费者没有迫切的消费意愿，如果用更刚需且市场更透明的一些增值服务作为切入点，比如上面产品中的宠物体检、或者宠物寄养等服务。

另外，因为宠物医疗健康标准不统一，价格不透明，民众消费意愿不强，通过TPA机构合作可能是宠物险发展的一个方向。

（部分资料来自网络）