4=28*3.7？

根据行业数据，2020年浙江（不含宁波，下同）完成车险保费547.87亿元，其中人保、平安、太保和国寿前四家公司完成429.6亿元，市场占比达78.41%，共有32家销售车险保费的市场主体（包括省公司和互联网保险公司浙江运营中心），其余28家主体分得21.59%的市场份额，也就说四家头部公司的市场份额是中小公司的份额的3.7倍。

从商业险费改开始，车险市场的马太效应越来越明显，本次的车险综合改革更是加剧了这一趋势。据消息灵通人士表示，浙江市场在改革前的二三个月就出现秩序混乱的情况，大公司相互竞争，又相互掩护，你方唱罢我登台，齐齐把市场费用抬到历史最高。

小公司只能看着硝烟弥漫的市场，鸣金收兵。

1=16？

2020年，浙江市场车险保费总体实现1.65%的同比增长，前四家公司人保、平安、太平洋和国寿财的同比增长率分别是8.32%、2.62%、3.25%和8.94%，都远远高于行业增长率。

前四家公司平均同比增长率达5.91%，其中平安的增长率最低，这和平安的车险结构中非营业客车占比过高，单均保费下降幅度较大有很大关系。

后28家主体公司平均同比增长率为-11.28%，只有三家公司实现正增长，但增长率均低于3%，分别是天安保险2.61%、长安保险1.06%和英大保险2.59%。

幸福的公司都是相似的，不幸的公司各有各的不幸。负增长最高的几家公司，依次是安心保险58.25%、国任保险45.77%、安诚31.7%、华安28.7%和永安27.74%。这些公司中，有的是因为总公司业务结构调整，有的是因为省公司业务结构调整，有的因为2019年总公司N周年司庆，战略性需求冲了下业务，2020年的同比数据就比较差了。

还有的公司是因为省公司在2020年调整了一把手，所以第一个年度内采用了技术性的收缩策略。

2020年，人保在浙江车险市场实现同比增长8.32%，同比车险保费增量14.75亿元，而2020年车险规模排名第17至第32名的主体公司的车险保费合计数仅为14.36亿元，也就是一个人保公司一年内增长了16家小公司的保费总量。

事实就是这么残酷。你可以想象下这个场景：早高峰，大伙挤电梯，本来一部地梯能坐32人，结果当天只能坐16人，也就是一半的人要走出电梯，原因仅仅是那个最胖的家伙，早上多喝了一碗粥……

89%和11%

2020年，浙江市场车险平均赔付率（报表综合赔付率口径）为59.35%。前四家大公司中除了国寿财公司略高于平均值以外，其他三家均低于平均值。

相反，28家中小公司中，只有三家公司的综合赔付率低于行业平均值，分别是天安保险58.28%、英大保险54.92%和利宝保险53.74%。利宝保险是行业中赔付率最低的主体公司，2020年实现了近十年来的首次盈利。

仍然按大公司和中小公司来分析，大公司中三家低于行业平均赔付率的公司保费总量占前四家保费总量的89%，而小公司中三家低于行业平均赔付率的公司保费总量占中小公司二十八家保费总量的11%，可见车险经营效益的差异之大。

当然，2020年因为疫情、车险综改和人员变动等诸多因素，也可能成为释放历史未决不充足数据的最好时间窗口，所以整体赔付率过高。

综合成本率的数据目前还不得而知，可以想象，小公司的赢利情况不乐观，毕竟保费规模下降运营成本上升，赔付率又高企，获取成本只在短暂的时间内降低，大部分的时候都是较高的。

更可怕的不是这个，据业内人士称，车险综合改革的影响对2020年的影响只是个位数，大部分影响将在2021年呈现，到时中小公司们又将交出怎样的成绩单呢？

以下是2020年的浙江各公司的车险经营数据：

  （数据为行业交流数据）

尽管苍白的数据没法完整诠释背后的真实经营情况，浙江的数据也不一定是中小公司经营困难的典型区域，但是我们仍然可以做出这样的判断，那就是如果中小公司稳定持续经营，以车型、区域，是否过户等市场通用的规则，以品质为导向，是有一定的胜算的。但是改革后，一定都改变了。

我们有悲观的借口，也有乐观的理由，毕竟，细节中有魔鬼，变革时有机会。