今天，我就来和大家分享一下该怎么做保单整理。

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汇总所有保单

怎么查找以前买过的保单，可以看这篇文章：买过的保单，一键查询

按照人员、险种、产品名称、保费金额、下期缴费时间、缴费方式，逐份整理。具体格式可以参考下面的图片：

建议大家安排保险时，把缴费时间安排得集中一些，尽量整合在相邻的时间段。如果太过分散，又没有专业人士协助管理和提醒，很容易忘记续费，导致断保。

（我有位客户就因为之前的业务员没有及时提醒，医疗险断保，找我重新投保）

我以自己的重疾险为例，给大家看一下我推荐的整理格式：

整理了才发现，当时年少无知不懂事，觉得业务员小姐姐热情温柔就买了，重疾险竟然是单次赔付的？！赶紧把加保放进日程里。

具体格式，可以参考下面的图片：

1.图片资料

首先，向微信的文件传输助手发送消息“2023年度家庭保单整理”；

然后，将excel表格内容复制为图片，依次发送；

2.保单资料

首先，在常用邮箱中新建一个专用文件夹；

这样一来，就不用担心找不到保单了。需要的时候，进文件夹搜索一下就行。

在我这里买过保险的朋友，我都会每年更新资料。希望屏幕前的每位保险消费者，都能找到自己的专属保险经纪人。