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半年报观察⑦丨新华:个险产能提升 康养协同拓展服务半径

  • 2022年09月01日
  • 18:07
  • 来源:
  • 作者: 保契

8月30日,新华人寿保险股份有限公司(以下简称“新华保险”)发布2022年半年度报告。8月31日下午,新华保险召开中期业绩发布会,管理层回应了个险队伍建设、康养业务发展等市场关注的热点问题。




2022年上半年,在新冠肺炎疫情反复冲击和严峻复杂的市场环境下,寿险行业在监管稳增长和促发展的指导下深度转型调整。在此背景下,新华保险也不断探索营销模式转型,推动产品多元化发展,强化服务能力,赋能科技发展。




数据显示,截至6月底,新华保险总资产接近1.2万亿元,较2021年末提升5.4%;实现保费收入1026亿元,同比增长2.0%,连续两年在上半年突破千亿平台;归属于母公司股东的净利润约52亿元,净投资收益近249亿元,同比增长16.4%;年化总投资收益率4.2%。

面对当下寿险行业转型升级的攻坚期,新华保险副总裁于志刚表示市场空间没有变、行业发展规律没有变,“中国寿险市场巨大的发展潜力没有变,老百姓的人均保单渗透率远未达到发展新阶段,人民群众对美好生活的向往,和当下发展水平的不充分、不平衡的矛盾始终存在;行业发展规律也没有变,寿险行业具有一定周期性。无论是回顾国内30年的发展,还是对标国际和亚太地区,我们都会看到代理人队伍经历快速增员、大脱落、保费增速下降、队伍升级、重新提高产能、走上新发展的历程。”






01 队伍“提产能”是当务之急




半年报数据显示,2022年上半年新华保险总保费约1026亿元,内含价值2589亿元,新业务价值21亿元。




从保费结构来看,续期保费702亿元,约占总保费的68.4%;长期险首年保费约294.86亿元,占总保费比例为28.7%;长期险首年期交保费122.30亿元,占长期险首年保费比例为41.5%;续期保费702.12亿元,同比增长4.8%。






2022年上半年,新华保险个人寿险业务13个月继续率为84.3%,25个月继续率为82.7%。2022年1-6月退保率为1.0%,与去年同期持平。




受新冠肺炎疫情影响,2022年上半年个险渠道新业务发展承压,在续期业务支撑下,保费规模基本保持稳定,实现保费收入695.52亿元。




在全行业都面临着人力下滑的背景下,新华保险也积极探索营销队伍转型,持续开展人力清虚,聚焦绩优人力发展。截至6月30日,个险代理人规模人力为31.8万人,同比下降27.9%;月均合格人力6.1万人,同比下降41.9%;月均合格率17.5% ,同比下降1.6个百分点;月均人均综合产能3840元,同比增长23.7%。






面对人力及月均合格率的下滑,新华保险总裁助理王练文坦言,目前整个行业处于深度转型中,阶段性筑底过程中,想把队伍稳在一个固定的数字很难,新华保险建设精英代理人队伍将按照“提产能、优结构、稳增长”三步走。




第一步“提产能”是当务之急,唯有切实地通过产品、服务、训练和有效的服务活动,帮助队伍提升产能,队伍才稳得住、才能发展;第二步“优结构”使代理人队伍更有力量、更有凝聚力;第三步是“稳增长”,推动绩优人力持续增长、10年期以上保费稳增长,实现队伍、业务、财务进入良性的正循环。




关于上半年队伍产能的提升,王练文表示资本市场不确定性增加,股市动荡、基金回报率疲软,民众存款增加但可投资标的减少,所以保险类的产品因其安全性、收益性等各方面的综合特点,反而在今年上半年得到了广大中高阶层的喜爱,这是产能提升的重要原因之一。




为不断提升队伍质量,新华下半年将强化绩优队伍支持政策,改善队伍质量,提升队伍产能。持续推动“优计划”落地实施和“年轻化、专业化、城市化”营销队伍建设,探索营销队伍转型。同时强化客户服务经营,持续创新活动方式,开展分类养客活动,强化队伍获客能力;加强客户保障缺口检视,提升队伍客户服务效率。






个险渠道普遍承压,银保渠道成为更多寿险公司的发力点。自2019年提出“二次腾飞”开始,新华保险便重拾银保渠道,由其承担作为提升规模的主力军。截至今年6月,银保渠道实现保费收入311.95亿元,同比增长7.8%,其中,长期险首年期交保费47.56亿元,同比增长1.1%;续期保费95.75亿元,同比增长2.5%。




新华保险副总裁、总精算师兼董事会秘书龚兴峰表示,银保渠道在市场上一直或多或少存在一些争议,但新华保险对银保渠道和银保业务战略定位是一贯持续的。公司着力发展银保渠道,是希望在该渠道能够更多地接触到客户,为其提供适合的保险产品和服务。




团体渠道保费方面,新华保险上半年收入超18亿元,同比增长2.4%。其中,团体短期险保费占比约96%,短期险保费规模同比增长12.0%;政策性健康保险业务实现保费收入超5亿元,同比增长36.3%;覆盖客户1,385万人,同比增长228.8%。






02 资产负债端联动 康养协同发展更进一步




今年6月28日,新华保险在股东大会上通过的《“十四五”发展规划纲要》,进一步明确了新华保险下一步的改革蓝图:推动“一舰三擎、提速远航”,即聚焦深耕寿险主航道,着力推动养老产业、发展健康产业、做强做稳资产管理业务三方面,助力实现“二次腾飞卓越新华”阶段目标。




新华保险拥有以资产管理公司为主体的融合型财富管理平台,管理资产规模超过万亿元,投资风格稳健,与负债端形成良好联动效应。




面对国内资本市场的严峻挑战,新华保险大类资产配置保持基本稳定,拉长资产端久期,同时灵活进行战术资产配置,积极把握市场机会。截至6月30日,新华保险投资资产达1.14万亿元,较上年末增加5.3%;净投资收益近249亿元,较去年同期增加35亿元,同比增16.4%;年化净投资收益率为4.7%。新华保险实现总投资收益226亿元;年化总投资收益率4.2%。




投资端稳健增长的同时,新华保险积极整合内外部康养资源,拓展产品服务内涵和公司服务半径。为推进产品多元化发展,新华保险以客户需求为中心,在寿险主业坚实发展的同时,进一步提高产业协同支撑能力。




自公司“乐享、颐享、尊享”三大社区产品线全面落地后,2022年延庆养老社区筹备开业并推进体验式营销,康养产业发展更进一步。




新华保险副总裁张泓介绍,新华在康养领域创造了比较丰富的产品类型,北京莲花池养老公寓已经投入运营五年,海南博鳌家园也在运营之中,延庆康养社区今年正式投入运营,这三个社区有着不同的定位,分别对应专业护理,持续照料以及旅居养老三种养老方式。在健康管理方面,新华不仅有康复医院,还投资了新华卓越健康管理公司,其下属的19家健康管理中心均分布在核心省份,康养产业的线下布局可对业务有效赋能。




数据显示,在康养协同落地方面,上半年新华保险累计签署养老社区的入住资格函353份,对应保费超过5个亿;截止6月末,累计实现健康协同营业收入约2亿元。这也使公司更加有信心继续按照“十四五”康养总规划蓝图一步一步扎实推进。




张泓坦言,新华保险康养产业的总体目标,是要在围绕着个人客户特别是中高端客户,解决客户群体的养老、医疗等痛点,以此为切入点,加快产业投资布局,以“保险+服务”提升保险行业的附加值,推动建立保险客户康养的生态圈,以此提升寿险主业在市场的竞争力。




当前,寿险行业仍在业务阶段性筑底和深度转型调整过程中,发展形势复杂严峻。新华保险首席执行官、总裁李全表示,下半年,公司将按照“稳定规模,突出价值”的业务导向,聚焦核心业务发展,加大产品创新力度,着力改善队伍质量,推动公司高质量发展。