如今，“养老”成为关键词，应对老龄化上升问题已经上升为国家战略，也是未来国民消费的方向。养老需求市场潜力巨大，且无论是行业发展趋势，亦或是客户需求的专业多样化，都要求从业者要向专业化、职业化转型，应真正具备对应的专业能力，了解养老风险把控的底层逻辑，准确把握客户群体的养老需求，并提供契合客户状况的定制化养老解决方案。

基于行业高质量发展要求，助力从业者专业化转型和格局思维提升，中国养老财富管理研究院、中央财经大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院协同社会机构联合研发，推出《养老财富规划师》这一养老专业综合提升认证项目，助力从业者掌握养老系统知识体系，升级政策解读、客户经营、需求挖掘、转化促成的理念、方法、策略与工具，完整系统讲授并训练不同场景下不同客户的展业逻辑，为客户提供定制养老解决方案，持续塑造中高端思维并实现持续的职业收益。

本次培训具体安排如下。

一、培训时间及学习方式

1.培训时间：11月（招满30人开班。特训营模式，平均每天50分钟）

2.培训时长：27小时系统精品应用课+6次12小时实务拓展直播

二、项目目标

1.产能提升：系统知识学习+情景演练+工具加持，落地应用，将学习成果真正转化为绩效

2.专业身份提升：认证加持，专业身份可查

3.专业技能提升：系统学习养老知识体系

三、培训内容

第一模块：政策趋势

1.人口老龄化及其带来的风险

2.我国养老政策制定逻辑

3.我国养老保障体系概述及我国养老服务体系建设

4.国际主要城市养老保障及服务体系

第二模块：原理与规划流程

1.养老财富规划概述

2.养老财富规划测算实务（社保计算、缺口测算等）

3.养老财富规划流程及案例应用演示

第三模块：产品及营销逻辑

1.养老金配置原则及配置方案之可选金融工具详

2.解—银行理财、公募基金、信托产品、保险产品

3.通过配置模型切入养老资产配置话题

4.年金险、终身寿、养老社区、居家养老、护理险等

5.产品及服务营销逻辑详解

6.保险资金投资分析及保险产品发展展望

第四模块：案例实操

1.财富管理生命周期模型及应用

2.养老规划配置建议书制作及讲解逻辑

3.主流产品实际成交案例分镜演示

4.独家展业工具赋能

四、培训对象

1.保险公司：个险及银保业务精英团队、营销部、培训部、分支机构及希望认证提升养老专业技能和大单销售能力的从业人员。

2.银行：高产能网点;网点理财经理及希望提升大单销售能力的从业人员。

3.各相关养老行业从业者：家族办公室及三方财富管理公司财富顾问等。

五、主办单位简介

众研社（嘉兴）软件培训有限公司，是一家专业为银行保险业提供研讨、会议、教育培训、文化交流的学习机构，每年与其他单位联合举办或单独举办各类型专题研讨班，服务银行保险业各类机构专业人员，受到了学员的一致好评。

六、考试及证书

1.考试题型：认证项目考试包含线上考试和结业报告两部分，线上考试100分+结业报告100分，总计200分，140分以上合格，160分以上优秀。

2.证书下发：成绩发布后20天左右，即可同时获得纸质版结业证书和认证证书。官方认证，专业身份可查。

七、收费标准

1.学习费用：本期线上课程1人：2680元/人；3人：2280元/人；20人及以上价格请致电咨询。

2.费用缴纳及发票：培训费用在收到发票后，打入单位对公账户。

如需咨询详情或索取附件，请填写下表，报名老师会在第一时间与您联系。