七月份的尾巴,八月份的前奏,也拉开了险企业绩大比拼的帷幕。
先是7月25日,银保监会官网公布了2019上半年保险行业经营情况,整体来看,健康险超越其他项目保险,以高达32%的同比率跃居首位;另外从上半年原保费收入来看,中国平安稳居行业龙头位置,中国人保占领保费收入增速首位。
接着,四大上市险企相继发布业绩预增报告,具体来看,中国人寿增长最为显著,上半净利润预计增长115%-135%;其次,中国太保预增96%,新华保险预增80%,中国人保预增40%-60%。
除了四家上市险企以外,非上市险企整体来看今年上半年净利润也大涨,70家非上市寿险公司上半年共计实现盈利224.72亿元。74家非上市财险公司上半年共计实现净利润21.3亿元。受几大利好提振,行业呈现出回暖状态。
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7月25日,银保监会公布2019上半年保险行业经营情况,整体来看,保险业各项收入呈逐步上升的趋势。
数据显示,2019年上半年原保费收入25537亿元,相较于去年同期的22369亿元,同比增长14%。其中,财险公司上半年原保费收入6706亿元,而去年为6024.18亿元,同比增长11.1%;寿险公司上半年原保费收入18831亿元,去年同期为16345.19亿元,同比增长11.5%。
值得关注的是健康险,就保费收入来看,虽不及人身险,但同比增长率却超过了其他险种,成为快速涨幅之首,具体来看,今年上半年健康险收入3976亿元,较去年同期的的3019亿元,同比增长32%。
据易保时代记者了解,从2000年以来,健康险的保费呈现稳步增长之势,单2016年我国健康险保费收入已达4042.50亿元,同比增长67.71%,到了2017年我国健康保险保费收入为4389.46亿元,同比增长8.58%。再加上财政部、国家税务总局5月联合发布的《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》更是成为健康险的一大助力,造就了健康险在全部原保险保费收入中的占比达到18%。某大型人身险公司人士坦言,其公司80%以上业务均为健康险业务。
项目 |
2018年1—6月(亿元) |
2019年1—6月(亿元) |
同比增速(%) |
原保险保费收入 |
22369 |
25537 |
14% |
财产险 |
5442 |
5893 |
8% |
人身险 |
16928 |
19644 |
16% |
寿险 |
13361 |
15027 |
12% |
健康险 |
3019 |
3976 |
32% |
人身意外险 |
547 |
641 |
17% |
除此之外,5大上市险企原保费收入也火热出炉。据银保监会披露的数据来看,今年上半年,5家A股上市保险公司中,中国平安以4462.4亿元的原保费收入居于首位,其次是中国人寿原保费收入为3782亿元,涨幅仅为5%;中国人保原保费收入3213.82亿元,同比增长12.66%,增长幅度最快,中国太保原保费收入2070.25亿元,同比增长8.32%;新华人寿原保费收入为739.94亿元。
公司 |
原保费收入(亿元) |
增幅 |
中国人寿 |
3782 |
5% |
新华人寿 |
739.94 |
9% |
中国太保 |
2070.25 |
8.32% |
中国人保 |
3213.82 |
12.66% |
中国平安 |
4463.4 |
9.37% |
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继银保监会公布今年上半年保险行业经营情况不久,多家上市险企也相继发布中期业绩预增报告!
可以看到的是,根据相关规定,发布业绩预增公告一般意味着其业绩增长超过50%。四家上市险企公告显示,中国人寿上半年净利润预计增长115%-135%;其次,中国太保预增96%,新华保险预增80%,中国人保预增40%-60%。
具体来看,中国人寿预计2019年中期净利润为188.86—221.71亿元,较2018年同期相比预计增加115%至135%;其次便是中国太保,该公司预计2019年中期净利润为162亿元,同比预增96%左右;新华保险预计上半年净利润为104.39亿元,同比增长 80%左右;最后则是中国人保,预计中期净利润为120.91亿元,相比去年同期增加40%到60%。
公司 |
预计上半年净利润(亿元) |
增幅(%) |
中国人寿 |
188.86—221.71 |
115%—135% |
新华保险 |
104.39 |
80% |
中国太保 |
162 |
96% |
中国人保 |
120.91 |
40%—60% |
整体来看,上半年四家险企净利润都有大幅度增长,关于涨幅原因,有相关业内人士表示,主要是因为政策减税利好,投资端的改善和释放准备金三方面的因素结合效果而成。
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关于今年上半年净利润增长过快的原因,四大上市险企又是如何回应的呢?
其中,四家险企皆表示与股市表现突出,带动投资收益大幅度增长,所得税新政,带动险企减少所得税税收有很大的关联。
具体来看,相比于去年的盈利为负,中国人寿这次预增净利润增幅较大。该公司今年以来就推出了一系列的措施:首先是年初,在2019年工作会议上,中国人寿集团董事长王滨发表了题为《团结一致加油干 重振国寿再出发》的讲话,要求“下决心用三到五年时间,实现重振国寿的战略目标。”
7月9日,中国人寿保险股份有限公司宣布,因分工调整,赵立军于2019年7月8日向董事会提出辞任公司财务负责人。再到7月18日,国寿健康产业投资有限公司揭牌仪式在京举行,中国人寿集团旗下独立的健康产业投资业务板块宣告诞生。至此,中国人寿形成了人身保险、银行、资产管理、财产保险、年金管理、投资控股、健康投资7大子品牌。
“在这一系列的战略布局下,叠加2019年上半年资本市场良好,促使企业股票大幅度提升,使得国寿权益类收入增加,再加上中国财政部、国家税务总局下发《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》,明确2018年度企业所得税汇算清缴按照该公告执行,使得国寿2018年度应交企业所得税减少约51.54亿元,相应减少本报告期所得税费用。”关于此次净利润大幅上涨地原因,中国人寿相关负责人表示。
中国太保表示,公司在扣除非经常性损益的净利润约为113亿元左右,与上年同期相比将增加38%左右。2019年中期业绩预增的主要原因是手续费税收政策变化(非经常性损益)以及投资收益增加(主营业务)等影响。
新华保险相关负责人表示。“公司在扣除扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计增加26.24亿元左右,同比增加45%左右。”
与以上三家险企不同的是,中国人保表示主营业务对公司的影响还是一部分原因:“2019年上半年保险业务稳步提升,投资收益同比增加。此外,人保财险、人保寿险将新政对于2018年所得税费用影响金额一次性确认在2019年,并相应调增本期净利润。”
除此之外,经2018年和2019年的中报对比,太保、人保、国寿和新华都在“净利润”和“扣税后净利润”两个方面产生了较大的差异。在2018年,上述险企所得净利润再扣税以后,几乎和“扣税后净利润”所得接近或相持平,而今年上半年增幅后的净利润以及增幅远高于扣非后的净利润。
可以看到的是,从已披露预增公告的4家险企情况看,它们均将财税新政对公司2018年所得税费用的影响金额在今年确认,因此相应增加了今年上半年的净利润。具体来看,从原来财险15%、人身险(主要为寿险)10%调整为统一的18%,并允许超过18%的部分结转以后年度扣除(即可递延)。这一调整,直接利好财险公司和寿险公司,大幅降低它们的税收成本,从而增加税后利润。
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