作者：赵梦涵

编辑：邢莉

来源： 险企高参

截至上月底，10家银行系险企2022年年度报告出炉。

2022年于保险行业是较为艰难的一年，不少险企负债端、投资端承压，银保渠道成为了拉动业务增长的新引擎。在此背景下，背靠大树的银行系险企保费收入表现亮眼，10家银行系险企保费收入均实现正增长。其中，招商信诺人寿、光大永明人寿、中银三星人寿3家增速超20%。

但银行系险企面临着“增收难增利”的难题，10家险企净利合计亏损19.37 亿元，交银人寿、工银安盛人寿、光大永明人寿、建信人寿4家险企未能实现盈利。

3家险企增速超20%，

净利合计亏损超19亿元

10家银行系险企2022年共实现3436.62亿元保费收入，同比增长9.93%。中邮人寿以914.34亿元的保费收入稳居第一，远超位居第二名建信人寿和第三名的工银安盛人寿。

建信人寿和工银安盛差距较小，分别实现保险业务收入506.10亿元、491.22亿元。农银人寿、中信保诚人寿保费收入超过300亿元，实现332.66亿元、311.89亿元。招商信诺人寿、交银人寿、中银三星人寿、光大永明人寿分别实现保费收入265.19亿元、181.44亿元、173.26亿元、170.76亿元。中荷人寿实现保险业务收入89.76亿元。

（图注：险企高参根据公开数据整理）

保费增速方面，2022年，10家银行系险企保费收入均实现正增长。其中，招商信诺人寿、光大永明人寿、中银三星人寿增速超20%，同比增长分别为21.55%、21.21%、20.83%，中信保诚人寿、农银人寿保费收入同比增长分别为16.26%、13.15%，剩余5家交银人寿、中邮人寿、中荷人寿、工银安盛人寿、建信人寿未超过10%，分别为7.10%、6.56%、6.39%、5.47%、4.57%。

10家银行系保费收入稳定增长，但净利却没能同比增长，10家险企共实现净利-19.37亿元，中信保诚人寿全年净利润超10亿元，实现净利10.96亿元，位居第一。招商信诺人寿、中邮人寿、农银人寿分别实现净利润7.33亿元、3. 97亿元、1.10亿元，中荷人寿和中银三星人寿不足1亿元，实现0.10亿元和0.07亿元净利，交银人寿、工银安盛人寿、光大永明人寿、建信人寿未能实现盈利，分别亏损3.68亿元、7.98亿元、13.57亿元、17.67亿元。

（图注：险企高参根据公开数据整理）

2022年资本市场波动加大，险企投资端业务面临较大挑战。业内有观点认为，资本市场波动导致投资收益不达预期，是影响银行系险企利润表现的重要因素。

中邮人寿在年报中称，净利下降是受资本市场及传统险准备金折现率下行增提准备金综合影响。在光大永明人寿4季度偿付能力报告其他重大关联交易一项中显示，该公司在去年4季度与光大银行开展同业拆借业务6笔，拆借本金累计18亿元。交易以货币结算，到期还本付息。截至2022年末，公司与光大银行拆借本金余额3亿元。

10家偿付能力均达标，

交银工银安盛3家为A类及以上

根据监管要求，险企偿付能力是否达标，需要同时满足三个条件：核心偿付能力充足率不低于50%、综合偿付能力充足率不低于100%、风险综合评级在B类及以上。

10家银行系险企偿付能力充足率都在达标线以上。10家险企2022年4季度综合偿付能力充足率排名依次为：中信保诚人寿（217%）、交银人寿（197%）、招商信诺人寿（194%）、中荷人寿（170.8%）、光大永明人寿（165.69%）、中银三星人寿（155.92%）、工银安盛人寿（154%）、农银人寿（151.45%）、中邮人寿（132.9%）、建信人寿（125%）。

（图注：险企高参根据公开数据整理）

最近一期的风险综合能力评级显示，10家银行系险企中3家风险综合评级为A类及以上，交银人寿为AA，工银安盛人寿、光大永明人寿均为A，其余均为B类及以上,其中，招商信诺人寿、中邮人寿、中荷人寿为BBB级，农银人寿、中信保诚人寿、中银三星人寿BB级，建信人寿为B级。

近三年9家董事长、总经理生变

在这10家银行系险企中，近三年来人事变动也较为频繁，9家董事长、总经理职务发生变动。其中，5家险企将帅齐换。

（图注：险企高参根据公开数据整理）

2月8日，据多家媒体消息，建行上海分行行长林顺辉则已赴建信人寿担任董事长一职。去年12月，建信人寿发布了关于董事长辞任的公告称，董事长谢瑞平因工作安排，向董事会提交了辞去建信人寿董事长、执行董事、战略发展委员会主任委员和消费者权益保护委员会主任委员职务的书面辞呈。根据中国银保监会上海银保监局任职资格批复，自2021年4月，经核准，丁慧正式担任建信人寿总裁职务。

中邮人寿方面，2021年12月，经中国银保监会核准，李学军中邮人寿总经理任职资格获批，2022年6月，韩广岳获批担任中邮人寿董事长，李学军不再代为履行董事长职务。

2021年刘辉因工作变动原因向招商信诺人寿董事会提交了辞职申请。经中国银保监会深圳监管局任职资格核准，自 2021年9月，王小青担任公司董事、董事长，刘辉不再担任公司董事、董事长。2021年12月，经招商信诺人寿董事会审议通过，并报中国银保监会深圳监管局核准，任命常颖为招商信诺人寿总经理兼首席执行官。该任命自2021年12月起生效。

2019年，交银人寿的股东澳大利亚康联集团向MS&AD保险集团控股有限公司转让持有37.5%的股权，2021年3月正式更名为“交银人寿保险有限公司”，股权的变动也令交银人寿将帅齐换，2021 年 9 月，经中国银保监会上海监管局任职资格核准，高军担任交银人寿总经理。2022年8月又核准王庆艳担任交银人寿董事长。

中国银保监会核准，自2020 年5 月，王建宏担任中银三星人寿董事长。杨勃不再担任中银三星人寿保险有限公司董事长、总经理。2021年8月，经核准，崔大杰担任中银三星人寿总经理。

剩余4家，工银安盛人寿、中荷人寿、光大永明人寿董事长发生变动，农银人寿总经理发生变动。

去年12月，工银安盛人寿发布公告称，近日接到股东方中国工商银行股份有限公司的通知，马健因工作变动原因，不再担任工银安盛人寿董事长、执行董事职务。马健已于2022年11月18日向工银安盛人寿董事会递交了书面辞呈。根据相关法律法规和公司章程的规定，马健的辞任自辞呈送达公司董事会之日生效。

2021年9月，北京银保监局公布行政许可消息，批复核准了梅励农银人寿总经理的任职资格。自刘世安2019年离职后，农银人寿总经理一职已空悬2年之久，梅励的上任结束了该职位的空缺状态。

2021年7月，中荷人寿发布公告称，经大连银保监局关于中荷人寿王健任职资格的批复，核准王健中荷人寿董事长的任职资格。

2020年9月，光大永明人寿发布公告称，根据《中国银保监会关于光大永明人寿孙强任职资格的批复》，孙强担任光大永明人寿董事长。