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新业务价值降 31%!太保“长航”转型两年业绩喜忧:寿险银保渠道增幅300%;归母净利降8.3%,产险保费净利双增,投资收益下滑

  • 2023年03月29日
  • 17:02
  • 来源:
  • 作者:赵梦涵

作者:赵梦涵

编辑:邢莉

来源: 险企高参

又一上市险企业绩出炉!

3月26日,中国太保发布了2022年业绩报告,实现保险业务收入 3988.18 亿元,同比增长 8.7%,其中寿险保险业务收入实现 2253.43 亿元,同比增长 6.5%,产险实现保险业务收入1703.77亿元,同比增长11.6%。

中国太保实现归母净利246.09亿元,同比下降8.3%。太保寿险实现净利润 164.79 亿元,同比下降 12.8%,太保产险实现净利润 82.85 亿元,同比增长 30.4%。

寿险坚定转型,2021年太保寿险推出“长航行动”,截至2022年底,新业务价值实现92.05 亿元,同比下降 31.4%,在下半年实现增长;银保渠道表现亮眼,保险业务收入大幅增长。产险净利增长 30.4%,车险及非车险保险业务均正增,非车险受责任险、农险及健康险带动。

归母净利降8.3%,

总投资收益下降 17.9%

截至2022年末,中国太保实现总资产21762.99亿元,同比增长11.8%,实现营业收入4553.72亿元,同比增长 3.3%,其中保险业务收入 3988.18 亿元,同比增长 8.7%,实现归属于上市公司股东的净利润 246.09亿元,同比下降8.3%。集团内含价值为 5,196.21 亿元,较上年末增长 4.3%。

净利下降主要是受资本市场波动,投资收益减少影响。

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截至 2022 年末,集团管理资产达 27242.30 亿元,较上年末增长 4.7%,其中集团投资资产 20262.83 亿元,较上年末增长11.8%;第三方管理资产 6979.47 亿元,较上年末下降 11.6%;2022 年第三方管理费收入为 21.87 亿元,同比下降 18.2%。

2022 年,中国太保实现净投资收益 791.80 亿元,同比增长 8.4%,主要原因是权益投资资产分红收入的增长;净投资收益率 4.3%,同比下降 0.2 个百分点。

总投资收益 765.37 亿元,同比下降 17.9%,主要原因是证券买卖收益的降低;总投资收益率 4.2%,同比下降 1.5 个百分点。

招商非银郑积沙团队认为,2023年随着权益市场情绪修复、基于经济稳步增长支撑利率企稳回升、房地产风险对保险公司投资收益的拖累逐步释放,资产端有望迎来反弹。

中国太保坚持长期主义,对渠道转型的坚定决心不断获得市场认可,2022年或许就是见证改革拐点的重要一年。

寿险新业务价值降 31.4%

银保渠道幅增长超300%

按原保费收入计算,太保寿险是中国第三大人寿保险公司。

截至2022年末,寿险保险业务收入实现 2253.43 亿元,同比增长 6.5%。其中,新保业务实现高速增长,增速 35.8%;保险业务收入主要来源为传统型保险业务,实现1217.27 亿元,同比增长 13.7%,其中长期健康型保险 464.65 亿元,同比下降 3.5%;受费率市场化、利率下行等因素影响,分红型保险业务收入 857.99 亿元,同比下降 1.1%。

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2022年,太保寿险实现净利润 164.79 亿元,同比下降 12.8%。其中投资收益实现737.43亿元,同比下降 10.5%。主要是由于本年证券买卖价差收入下降。实现新业务价值 92.05 亿元,同比下降 31.4%,其中,下半年同比增长 13.5%。受渠道、产品结构变化影响,新业务价值率11.6%,同比下降 11.9 个百分点。

太保寿险代理人渠道实现 1765.24亿元,同比下降6.4%,其中新保业务实现229.43亿元,同比下降21.5%。代理人方面,2022 年月均保险营销员 27.9 万人,与2021年的52.5万人,减少24.6万人。期末保险营销员 24.1 万人;2022 年保险营销员月人均首年保险业务收入 6844 元,同比提升 47.6%。

银保渠道方面,2022 年实现保险业务收入304.78 亿元,同比大幅增长 308.7%,其中新保收入 288.09 亿元,同比大幅增长 332.0%;期缴新保收入 33.42 亿元,同比增长224.5%。银保渠道新业务价值同比增长 174.9%,新业务价值占比同比提升 7.0 个百分点。

团险渠道,2022 年太保寿险实现保险业务收入 152.69 亿元,同比增长 13.0%。其中新保业务146.19亿元,同比增长12.4%。截至 2022年底,政保在办项目参保人数突破 1.6 亿人,开办以来累计服务客户近 4,500 万人次,支付理赔金额超过 400 亿元。

太保寿险转型成效逐步显现:一是构建个人业务“芯”模式,业务品质与队伍建设呈现向好趋势,核心人力产能及收入均同比提升;二是有效实施多元渠道策略,银保渠道新保收入大幅增长,期缴占比稳步提升,职团开拓、医个协同等模式的探索不断加快;三是围绕客户的健康、财富、养老需求,升级金三角体系,提升“产品 + 服务”供给能力。

下一步,太保寿险将通过内勤的组织管理模式升级,依托赋能型总部和经营型机构的全面建设,激发各层级组织活力,全面适配外勤的职业化、专业化、数字化转型,进一步夯实“长航”转型成果,实现“芯”模式从“模式转型”到“模式成型”,将“长航”转型进一步引向深入。

产险净利润增长 30.4%

疫情下出险减少改善车险综合成本

太保产险产险盈利超预期。

2022 年太保产险全年实现保险业务收入1703.77亿元,同比增长11.6%,实现净利润82.85 亿元,同比增长 30.4%。综合成本率97.3%,同比下降1.7个百分点,其中综合赔付率68.5%,同比下降1.1个百分点,综合费用率28.8%,同比下降0.6个百分点。

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太保产险实现车险保险业务收入 979.92 亿元,同比增长 6.7%;综合成本率96.9%,同比下降1.8个百分点,受疫情影响,车辆出行减少,导致车险出险率整体下降。其中综合赔付率69.5%,同比下降1.6个百分点,综合费用率27.4%,同比下降 0.2 个百分点。新能源车保费增速超过 90%,业务成本稳中有降。

太保产险实现非车险保险业务收入723.85亿元,同比增长19.0%;综合成本率为98.1%,同比下降1.4个百分点。

主要险种中,责任险、健康险、农业险等新兴领域业务保持较快增长势头:责任险业务收入150.07亿元,同比增长37.1%;健康险业务收入146.41亿元,同比增长20.0%;农业险业务收入137.53亿元,同比增长32.7%。

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