聊完中国人身险业近十年来的发展变化，“中国保险这十年”系列第八篇我们再来聚焦财险业。

纵观过去十年间财险业的发展格局，与人身险市场实现保费规模超2倍增长不同的是，财险市场的保费增速与我国宏观经济发展轨迹更加贴合，即从飞速发展转入平稳增长阶段。银保监会数据显示，十年来，财险业原保费收入从2012年末的5331亿元，增长至2021年末的11671亿元，增长了1.19倍。

受三次商业车险费率改革（以下简称“商车费改”）以及现行车险综合改革的影响，财险市场业务结构出现明显调整，车险保费占比从2012年末的超七成，下降至2021年末的66.6%。与此同时，非车险保费占比不断上升，特别是农险、责任险和健康险业务逐渐成为拉动财险市场增长的新引擎。

总体来看，财险行业正日渐摆脱对车险市场的高度依赖，向非车险业务，以及寻求专业化、差异化的高质量发展路径摸索、演进。

谈及财险业过去十年的发展历程，作为市场基本盘存在的车险，无疑是影响行业变迁的重要险种。而追溯车险市场十年间的风云变幻，不难发现“改革”二字贯穿始终。

时间拉回21世纪10年代初，当时的车险市场尚处在群雄逐鹿、价格战竞争的白热化阶段，畸高不下的手续费支出，严重压缩着保险公司的经营利润。特别是2013、2014年车险市场综合成本率一度超100%。并且，从车险经营水平上看，无论是险企的服务能力还是经营专业度都有待提升。

为倒逼险企主动提升车险业务经营的核心竞争力，2015年，监管启动了商车费改，通过赋予保险公司一定的车险费率厘定自主权，体现车险条款的浮动化。

这次商车费改持续到2017年5月，试点范围从最初的黑龙江等6个地区逐步扩大至全国。从市场影响上看，费改给车险保费增长带来一定冲击。数据显示，车险保费收入增速从2014年的16.84%，下滑至2017年的10.05%。不过，车险综合成本率逐渐得到改善，呈现小幅下降趋势。

基于第一轮商车费改的稳步实施，2017年6月至2020年9月，监管接连推动了第二和第三次商车费改。其中，第二次费改主要是下调了自主渠道系数和自主核保系数的下限，并在全国范围内实行差异化政策；第三次费改通过进一步扩大自主核保系数和自主渠道系数，实现部分地区的商业车险业务完全市场化竞争。

经过三次商车费改，以及监管引入“阈值管理”、“报行合一”等政策，逐步压缩了险企的费用增长，车险综合成本率下降至100%以下，实现了行业整体承保微利。

然而，商车费改的阶段性成果并没有让监管停止改革的步伐，为进一步从源头治理车险市场高手续费的乱象，2020年9月，本着“降价、增保、提质”的目标，我国又启动了车险综合改革。

行业比较熟悉的监管举措有：增加交强险保障额度，从此前的12.2万元升至20万元；丰富产品类型，增加驾乘人员意外险；让利消费者，商车险附加费用率上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高至75%，无赔款优待系数将考虑赔付记录的范围由1年扩大至3年等。

纵观当下这轮车险综改，消费者对险企让利的感受可能更加深刻。根据银保监会的披露，截至2021年9月，车险综改实施一周年期间，累计为车险消费者减少超1700亿元保费，车险呈现保费价格、手续费率“双降”和保险责任限额、商车险投保率“双升”的良好局面。

从车险保费收入来看，车险综改叠加疫情的影响给险企带来一定压力，2021年车险保费收入为7773亿元，同比降5.72%。不过，随着车险综改调整的影响逐步消化，市场也整体回到平稳增长态势。

不可否认的是，就传统车险市场本身的发展前景来看，随着我国汽车市场趋于饱和，财险机构未来很难再单纯依靠车险拉动增长，摆脱对传统车险业务的路径依赖将是大势所趋。  

我们也鲜明地看到，近十年来，车险保费占比持续下降，从2012年末的占比高达72.42%降至2021年末的66.6%。此外，随着新能源商业车险的推出，也给财险机构车险业务带来新的发展机会。

随着车险市场增长乏力，近年来，各大财险机构纷纷向非车险业务发力。而非车险业务经营状况的优良，也决定着未来十年乃至二十年，财险公司能够继续在市场上立住脚跟。

在各类非车险业务中，较为明显的发展趋势是，健康险（短期健康险）、责任险及农险业务更受财险机构的青睐。特别是健康险，已成为第一大非车险险种。

从保费占比变化上看，健康险最初并不是非车险市场的“C位”担当，以2012年为例，彼时非车险第一大险种还是企财险，当年保费收入为360.36亿元，在非车险保费中占比27.2%，其次是农业保险，占比达18.17%。

不过，随着居民可支配收入的提升、国民健康保障意识的逐步唤醒以及国家推动“健康中国”战略，健康险渐成后起之秀，跃升为财险业发展速度最快的险种。

尤其是2013年非典疫情的爆发，让人们迅速意识到健康保障的重要性，当年财险公司经营健康险的保费收入一举突破百亿关口，保费增速高达62.8%。截至2021年末，财险公司经营健康险保费规模已达1378亿元，占非车险保费比例为35.35%。

除了健康险外，另一突破千亿保费规模的非车险种还有责任险。数据显示，责任险保费收入从2012年末的184亿元，增长至2021年末的1018亿元，增长了4.53倍。同期，责任险在非车险业务中的占比也相应提升，从最初的13.88%增长至26.46%。

责任险保费快速扩张的背后，实际得益于我国法治环境的不断改善以及企业对安全生产责任、环境污染责任的重视。如2017年《安全生产责任保险实施办法》出台，推动了企业主通过投保责任险来转移和分散潜在的生产经营风险。而2020年，银保监会发布的《责任保险业务监管办法》也为险企丰富责任险产品供给、把控承保风险提供了规范指引。

提及非车险业务，还有一大不容忽视的险种便是农险，对于十年间农险业务的经营状况『A智慧保』也曾进行过深度分析，在此不再赘述。

但有一点值得关注的是，受科技驱动农险转型升级的影响，据行业相关报告分析，未来农险将有望成为继健康险之后的非车险第二大险种。

而从目前农险保费收入和增速来看，确有超过当下非车第二险种“责任险”的势头。首先在保费方面，截至2021年末，农险原保费收入为976亿元，与同期责任险保费规模仅相差42亿元；其次，保费增速方面，2020、2021年农险保费增速均维持在20%上下。相比而言，责任险保费增速则从2020年的19.65%，回落至2021年的13%，呈现增长下滑态势。

诚然，当前很多财险机构皆已意识到，未来非车险业务才是长远发展的趋势，但就近几年行业对非车险业务的探索情况来看，尚未完全走出粗放式的经营思路。

以健康险业务为例，最近两年，由于各大财险机构对短期健康险业务规律缺乏深入理解，市场频现“首月0元”、“保证续保”等营销误导乱象。近期，银保监会下发的《关于部分财险公司短期健康保险业务中存在问题及相关风险的通报》也将“药转保”这一异化保险产品，让险企沦为购药支付通道的不合理业务揭露出来。

此前，为规范短期健康险良性发展、杜绝各类市场乱象，银保监会也接连下发《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》、《关于短期健康保险续保表述备案事项的通知》、《关于做好短期健康保险业务客户服务工作的通知》等文件。

其实，不止短期健康险的经营模式较为粗放，前几年部分险企大力开拓的融资类信保业务，更是一度将承保“雷区”引爆。回望2017-2019年，当时随着互金行业的快速发展，融资类信保业务需求激增，不少险企将其视为非车险保费规模扩增的利器，加大承保力度，从而助推保证保险的保费规模一度突破800亿元。

但“成也萧何、败也萧何”，随着宏观经济下行、信用风险压力加大，很多险企开展的融资类信保项目接连“爆雷”，并最终导致巨额承保亏损，为风控管理不善交出沉痛“学费”。后续，很多元气大伤的险企也开始反思，一边对融资类信保业务收缩战线，一边通过强化风控能力，提升反欺诈能力，在“小额分散、风险可供”的经营思路下开展业务。

当然，非车险业务对于很多财险机构来说，相对而言比较新，由于缺乏足够的数据积累和承保经验，经营遇挫在所难免。那么，若想谋求高质量转型，财险机构的核心抓手究竟在哪？梳理近两年银保监会的指导文件不难发现，监管有意推动行业向科技化、专业化路径转型。

如早在2020年5月，银保监会财险部下发了《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》，提出到2022年，车险、农险、短期健康险、家财险、意外险等业务的线上化率要达到80%以上。鼓励具备条件的险企探索全流程线上化保险服务。

紧接着，2020年8月，银保监会发布《推动财产保险业高质量发展三年行动方案（2020-2022年）》，明确提出推动行业向精细化、科技化、现代化转型发展，提升数字科技水平，完善公司治理体系。

一年后的2021年9月，银保监会又发布《推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》，其中不仅明确提出2023年要实现“一降两升”的工作目标，还鼓励险企增强线上化运营管理能力，加快数字化、线上化、智能化转型升级，为客户提供全流程、一站式服务体验。

可见，财险机构要想在高质量转型中“先行一步”，还需在数字化、科技能力和精细化经营上下大力气深耕探索。