保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 专栏
  3. 险企高参
  4. 正文

友邦保险“传奇”难再续?!内地保费同比增20%,净利微降1%;因“反洗钱流程”问题被重罚2300万港元…

  • 2024年08月28日
  • 18:08
  • 来源:
  • 作者:空流霜

作者:空流霜

编辑:顾柠

来源:险企高参


8月22日,友邦保险控股有限公司(以下简称:友邦保险)发布2024年半年业绩报告。

说起友邦,竟是传奇,前有寿险元老陈东升说,“左眼看平安,右眼看友邦。”后有华泰保险那样的友邦“铁粉”。然而,忽视那些业界的赞誉之声,待潮水退去不难发现,“传奇友邦”也面临着瓶颈期。

报告显示,业绩上处于增收不增利的状态。2024上半年,友邦保险总加权保费收入增长9%,但税后营运溢利仅增长3%,其中,中国内地溢利不升反降,同比下降1%。且友邦保险的投资业绩净额也出现下降,同比下降3%。

(注:本文同比均已实际汇率数据为准)

增收不增利

内地保费同比增20% 净利微降1%

友邦保险作为最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团,上半年成绩单透露着增收不增利。一方面是总加权保费收入增长9%。另一方面,集团税后营运溢利同比增长3%,其中,中国内地溢利同比下降1%。

具体来看,友邦保险所覆盖的18个市场的总加权保费收入总计达210.86亿美元,同比增长9%。其中,中国内地不仅保费收入规模最大,也是增速最快的分部,上半年保费收入59.85亿美元,同比增加20%。香港分部的保费收入是第二大来源,为59.30亿美元,但增速较慢,为6%。此外,新加坡分部的表现亮眼,保费收入规模据第三,为22.09亿美元,且增速高达12%。

友邦保险集团首席执行官兼总裁李源祥在业绩发布会上指出,内地仍有庞大机遇。“地域扩张仍在持续。”李源祥表示,“上半年我们在四川省、湖北省的3个新城市开启运营。相信可以在经济周期中继续强劲增长。”

图源:友邦保险2024半年报


从净利润来看,部分分部溢利下降严重拉低集团整体利润。报告显示,2024上半年集团税后营运溢利总计为33.86亿美元,同比增长3%。其中,香港分部净利润贡献最高,为12.23亿美元,且同比增长达15%。反观中国内地,其利润则同比下降1%至827亿元,其他市场和集团企业中心的溢利分别下降16%及47%。

图源:友邦保险2024半年报


对此,友邦保险表示,其他市场合约服务边际释放的非常强劲增长被抵销,受澳洲的业务出售及恶化的理赔差异、越南及印尼的负续保率差异以及Tata AIA Life的新业务压力加重所影响。而集团企业中心的税后营运溢利较小,主要包括于集团企业中心持有的盈余资产的投资业绩净额及未分配的集团总部营运开支。

虽然利润表现不甚理想,但是衡量寿险的一大重要指标新业务价值有所企稳。集团新业务价值总计为24.55亿美元,同比增长21%,集团新业务价值利润率较上年同期增加3.1个百分点至53.9%。其中,香港及中国内地分别的新业务价值分别为8.58亿美元和7.82亿美元,新业务价值同比增长分别为26%、30%。此外,新加坡新业务价值的同比增长达27%至2.19亿美元。

图源:友邦保险2024半年报


值得注意的是,中国内地新业务价值利润率开始回升。2021年、2022年、2023年及2024年上半年新业务价值利润率分别为,78.9%、69.5%、51.3%、56.6%。中国内地新业务价值利润率回升,是由有产品组合的转变和积极的重新定价共同推动,并受到2023年下半年实施的业内银行保险业佣金规范有利变化的支持。银行保险业务利润率亦增加至41.3%。

此外,投资成绩也有些许下滑,报告显示,扣除开支后的投资业绩净额为16.37亿美元,同比下降3%。友邦保险表示,原因是非分红业务的增长被投资收益减少所抵销,投资收益减少乃受盈余资产因持续的股份回购计划而减少及於2023年下半年完成的澳洲储蓄及投资业务的出售所影响。扣除开支后的投资业绩净额按基本基准增加约1亿美元。

图源:友邦保险2024半年报


大额罚单

因反洗钱流程问题被罚2300万港元

家大业大,虽福泽深厚,然事务纷繁,难免百密一疏。

友邦人寿前景提要:友邦人寿或跌入凡尘?净利跳水78%,“天价外脑”李源祥恐难挽颓势…

从上文中,我们可以窥见友邦保险在中国内地市场的业绩正逐步回暖,年初的阴霾似乎已渐行渐远,复苏的初步迹象已现,从净利润来看瓶颈期仍未度过。与此同时,香港分部的成绩单则是耀眼的,保费增速及净利润增速双双取得好成绩。然而,作为最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团,却不经意间暴露出了一些潜在的问题。

8月2日,香港保监局(以下简称:保监局)对友邦保险(国际)有限公司(以下简称:友邦国际)做出处罚,原因是友邦国际在反洗钱流程中存在技术问题。保监局表示,友邦国际通过香港分行从事业务,根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章)(《打击洗钱条例》)进行实地查察后,要求友邦国际根据指示形式,提交由独立外部顾问撰写的报告,以确认实施纠正措施;同时缴付2300万港币的罚款。

保监局指出,有关查察涉及2016年3月至2022年10月期间新造和有效业务的流程及管控,保监局在查察过程中发现,友邦国际的香港分行所采用的打击洗钱系统和相关演算法存在技术问题。在筛查“警报”流程中,并非所有被视为“政治人物”的客户(或客户的实益拥有人)都被识别。

尽管最终没有不应成为保单持有人的人士成功投保,但系统存在的问题导致该司分行在按照《打击洗钱条例》要求确立客户的资金/财富来源,以及获取所需的高级管理层的批准上出现延误。部分被打击洗钱系统评估为“高风险”的客户未有及时接受严格尽职审查,该司分行的可疑交易监察流程亦需要改进。并发现友邦国际香港分行在打击洗钱合规和管理层监察过程方面有改善空间。

事后,友邦国际在查察期间及事后均态度合作,实施了一系列措施纠正所有已发现的问题,同时加强其管治、管控和监察工作。有关措施包括进一步投资以增强和提升打击洗钱系统及相关流程,并整体采用保监局查察结果作为原动力,以巩固、推动及加强各业务的打击洗钱合规管控。

阅读排行榜

  1. 1

    众多险企主要负责人“走马换将”背后的三大诱因?|七日谈

  2. 2

    解密富豪榜上大佬们的保险版图:张峻夫妇、资本大鳄刘益谦均在列;另有这些“狠角色”亦有涉足

  3. 3

    保费增速创五年新低,3000亿信泰人寿身陷多重困境能否触底反弹?!万能险现金流-79亿,已连续五个季度未披露净利润指标…

  4. 4

    重磅!落子山东、安徽,3600亿友邦人寿省级分公司扩容释放啥信号?!“国十条”定调,支持优质境外保险企业来华设立机构…

  5. 5

    30万亿保险资管江湖又起波澜|七日谈

  6. 6

    风向要变了?!这家4.6万亿上市寿险巨头新增2.2万代理人;起底背后六大影响要素

  7. 7

    再遭股东转让3.7亿股!民生人寿或陷入成长烦恼:股权5年11次拍卖无一成交;连续十四年盈利,保费规模不及七年前…

  8. 8

    两大保险集团纪检组组长变更!仲晖林履新国寿,前任董云鹏仅履职半年;上海银行周宁或赴任太保,曾拿百万年薪…

  9. 9

    4家单月负增长!前九月15家机构保费收入合计2.5万亿,人身险或将进入“平淡期”?车险再度扛起财险市场大旗,根本原因是…

  10. 10

    新设两家外资保险机构,支持设立私募证券投资基金、保险互换便利;监管释放了什么信号?…|七日谈

推荐阅读

  1. 1

    华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”

  2. 2

    金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少

  3. 3

    53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理

  4. 4

    非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化

  5. 5

    春节前夕保险高管频繁变阵

  6. 6

    金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作

  7. 7

    31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元

  8. 8

    中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》

  9. 9

    国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?

  10. 10

    比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?

关注我们