行至3月末,上市险企2023年财报披露进入密集期,面对纷繁复杂的内外部市场环境、寿险业高质量转型的深化,业界皆期待着能够从头部险企2023年的业绩表现及2024年战略目标中,找寻一些确定性的方向与信心。
3月27日晚间,寿险“老大哥”中国人寿寿险公司交出2023年经营答卷。从核心业绩指标来看,国寿寿险在行业转型攻坚期不负众望,整体交出了一份稳中有进、量质齐升的成绩单,在寿险业迈向高质量发展过程中,充分担当起压舱石、顶梁柱的作用。
国寿寿险年报显示,2023年保费规模稳居行业首位,实现总保费6413.8亿元,同比上升4.3%;价值层面,国寿寿险内含价值及一年新业务价值亦保持领先地位,其中内含价值达12605.67亿元,同口径增速为5.6%。一年新业务价值继续引领行业,实现368.6亿元,较2022年同期使用新经济假设重述的结果增长11.9%。
在国际财务报告准则下,国寿寿险2023年归母净利润为461.81亿元;截至2023年12月31日,总资产、投资资产规模再攀新峰,分别为5.89万亿元与5.67万亿元。
在不确定性因素上升的市场环境下,国寿寿险是如何做到穿越周期、韧性成长的?背后的驱动因素和关键动能又是什么?
“作为行业领头雁,国寿寿险已形成相对稳定的发展走势,业务增长保持稳定增长势头,产品研发和风险管控方面也稳健发展,同时我们更强调价值。”在3月28日的业绩会上,国寿寿险董事长白涛表示,公司2023年内含价值、新业务价值均有提升,2024年,还要聚焦价值创造、开拓创新、风险防控,在经济大发展下有信心保持高质量发展。
营销改革动能释放
头雁地位深化夯实
在2022年成为行业首家保费突破6000亿平台的人身险公司后,2023年,国寿寿险继续刷新自己的纪录,实现总保费6413.8亿元,同比上升4.3%。从收入渠道看,个险板块是绝对主力,贡献了5015.8亿元保费,占比达78%。
规模增长只是一方面,迈入上市第21年、穿越过不同周期的国寿寿险,深谙价值创造的重要性,并紧锣密鼓地实施了一系列营销体系改革措施。从2022年底启动“八大工程”高质量发展策略、前三项工程都致力于推进营销体系改革,到2023年明确“现有队伍专业升级”“新型营销模式布局”两大重点改革方向,以及试点推广“种子计划”、建设金融保险规划师队伍,国寿寿险持续打造特色个险营销体系,改革成效已初步显现。
年报显示,国寿寿险个险板块2023年5015.8亿元的保费收入中,续期保费3912.18亿元。首年期交保费918.07亿元,同比增长12.6%,十年期及以上首年期交保费495.03亿元,同比增长18.4%,占首年期交保费比重53.92%,同比提升2.64个百分点。个险板块2023年一年新业务价值346.46亿元,同比上升10.4%,在公司一年新业务价值中贡献比为94%。
除各项新业务指标快速增长外,个险队伍规模在业内率先企稳,质态也持续改善。截至2023年底,个险销售人力为63.4万人,其中,营销队伍规模41万人,收展队伍规模22.4万人;销售队伍产能大幅提升,月人均首年期交保费同比提升28.6%。
目前,国寿寿险正在推动新经营策略“种子计划”,以便进一步提升营销队伍的竞争力。在业绩会上,国寿寿险副总裁白凯透露,“种子计划”已选定13个一二线城市开展试点,首月情况符合预期。2024年将继续坚持推行个险营销体系改革,现有队伍专业升级与新型队伍探索双向发力。对于监管正在推进的保险代理人和产品分级分类政策,白凯表示,这有利于代理人精细化管理,也有利于代理人明确自身职业规划,公司正在认真落实研究和制定相应细则。“经过仔细评估,我们认为总体实施标准有待提高,短期会带来小幅波动,但长期影响不大。”
坚持规模与价值并重的还有银保渠道、团险渠道,国寿寿险多元板块在2023年专业经营和转型升级也取得新成效,助力国寿寿险进一步夯实龙头地位,同时在价值成长上培育并逐步释放新动能。
年报显示,国寿寿险多元板块2023年一年新业务价值为22.14亿元,同比上升42%。银保渠道2023年总保费达787.48亿元,同比增长24.2%;客户经理队伍持续加强专业化、科技化能力建设,截至2023年底,银保渠道客户经理达2.3万人,季均实动人力同比提升8.5%。团险渠道方面,2023年总保费281.54亿元,同比增长3%;截至2023年底,团险渠道销售队伍规模约为3.7万人,高绩效人力占比较2022年底提升4.7个百分点,人均产能稳步增长。
2023年银保渠道实施的“报行合一”政策在行业产生了短期震动,今年2月监管又在专业中介代理渠道推行该政策。“未来肯定也会在个险渠道推行。”白凯表示,全面落实“报行合一”有利于防范行业长期经营风险,规范市场秩序,实现保险公司的降本增效。
康养体系构建提速
锻造特色生态模式
人口老龄化进程加快、程度加深之下,近年行业主体愈发意识到布局康养生态的重要性,在国民巨大的健康养老服务需求面前,险企构建“保险+康养”模式不仅有望成为其第二增长曲线,也是践行积极应对人口老龄化战略、服务“健康中国”战略的重要体现。作为寿险头雁的国寿寿险亦持续发挥引领作用,该公司正锚定养老生态中长期发展目标与规划,全力推进大健康大养老服务体系建设。
纵观国寿寿险在养老生态方面的布局路径不难发现,其不仅思路清晰,还力求实现差异化、体系化,如国寿寿险在2023年初首次提出了“一主多辅”的养老发展模式,即以“城心”机构养老为主,现有“城郊”机构养老、居家养老和社区养老共同推进的“保险+养老”模式。
透过2023年年报可以发现,国寿寿险在养老生态建设上的步伐显著加快,逐步扩大重点城市养老项目布局,2023年该公司新增7个机构养老项目布局与5个城市居家养老模式试点。显然,国寿寿险正在强化多元服务供给能力,以求为客户提供“让子女放心、让老人安心”的全生命周期养老服务。
细看国寿寿险的“保险+养老”模式,并不拘泥于丰富养老服务供给这一个维度,而是与渠道改革、产品创新相衔接、相渗透,通过全新打造的养老专属规划师队伍以及多元的产品对接体系,来更好地满足客户多样化的养老规划和保障需求。
譬如,在养老产品创新层面,2023年国寿寿险积极参与养老第三支柱保险体系建设,截至本报告期末,公司个人养老金业务规模位居行业前列。业绩发布会上,白涛也介绍称,国寿寿险在健康养老领域是领先者,健康养老保险是公司的核心优势主业,截至2023年末,国寿寿险积累的养老险准备金约1.8万亿元,并在大病养老服务方面取得了一定成果,承办的大病保险项目覆盖了近3.5亿人,承办的政策性长期护理保险项目覆盖3800多万人。“我们希望通过这些方面,更好地服务老百姓对于健康养老的保险需求。”白涛指出。
“保险+健康”方面,国寿寿险亦进展颇丰。2023年,该公司充分整合内外部优质资源,以打造优质高效、线上线下融通的健康管理服务体系为抓手,不断提升健康管理服务能力。截至报告期末,国寿大健康平台的服务项目数量过百,覆盖健康体检、健康咨询、健康促进、疾病预防等七大类健康管理服务项目,累计注册用户量较2022年底增长20% ,位居行业前列。
正如白涛在年报致辞中所言,国寿寿险已将康养生态建设作为长期发展战略,大力拓展多元模式供给,构建“产品-服务-支付”闭环。如今,随着国寿寿险大健康大养老服务体系建设迈出坚实步伐,或将助力其进一步巩固市场竞争力,并带来深层次的内生成长动力。
2024锚定“三个三”
聚焦五大领域提质增效
一切过往皆为序章。落眼2024年,一季度即将收官,但“报行合一”、保险代理人分级、防范利差损风险等更多的难题与挑战接踵而至,有待市场主体直面攻克。
困顿迷茫下,业界往往会将目光投诸于寿险“老大哥”的身上,期望能从引领者的战略举措与经营规划中,找到一些确定性、积极性的方向与信心。
尽管前路曲折多变,但从业绩发布会上看,国寿寿险在应对政策变化、加强资产负债管理等方面,已有充分的研判与经营策略。
如对于监管着力推动的“报行合一”政策,白凯表示,在银保渠道方面,公司目前已经设计了全新的银保产品,进一步加强渠道费用管理,并已完成全部代理银行的手续费协议换签工作,整体实现了平稳过渡,执行后,产品的新业务价值率有一定提升。下一步如果“报行合一”范围扩展到个险渠道,也有利于进一步促进公司个险渠道营销体系改革,强化服务,改善营销员的基础管理,对此充满信心。
谈及对国寿寿险2024年及中长期发展的看法,白涛直言“我对中国人寿的发展充满信心和底气”。
他指出,“上市20多年来,国寿寿险一直在努力发展。一方面,在业务增长上保持稳定增长势头,产品研发和风险管控保持稳健发展态势;另一方面公司更加聚焦价值,内含价值和新业务价值不断提升。2024年,通过聚焦于价值创造、开拓创新和风险防控,同时按照中央金融工作会议的要求,加大对健康养老险等产品的研发力度,加大数字化转型。我有信心在中国经济持续大发展的环境下,中国人寿也将实现高质量发展”。
尤为值得关注的是,对于2024年的发展战略及经营规划,国寿寿险2023年年报中也提及了下一个阶段的经营任务,可简单概括为“三个三”,分别是做到“三坚持”(强党建、推改革、防风险),实现“三提升”(稳发展、增价值、重队伍),强化“三突破”(优服务、促融合、降成本)。
业绩发布会上,国寿寿险总裁利明光进一步指出,2024年在完成好各项工作的基础上,公司将聚焦五大工作。具体而言:一是强化资负联动,促进公司稳健发展;二是加快转型升级和优化,突出个险价值和主创渠道作用,推进个险营销体系改革;三是优化客户服务,打造差异化竞争力。将服务打造成为公司核心竞争力,关键支撑是以客户为中心,全面推进涵盖前、中、后台的大服务体系建设;四是深耕资源整合,释放协同发展潜力。充分调动公司内外资源优势,加大科技资源整合力度,将公司庞大资源转化为实际操作;五是加强成本管控,全面提升经营效率。注重运用科技手段,加强均衡化管理,将销售运营等成本控制在合理水平,降本增效,实现公司投入产出效能的提升。
透过国寿寿险所传递出的改革举措,以及对中长期高质量发展的信心,或将给行业转型攻坚注入更多底气与动力,这也彰显了国寿寿险作为头部险企的责任与担当。
结 语
2023年是国寿寿险股改上市20周年,面对寿险转型变革的周期转化,实现规模、价值双领先的成绩来之不易。
站在2024年新征程的起点,白涛表示,将从上市20年的非凡历程中汲取精神营养、凝聚奋进力量,在完善公司治理中持续加强党的领导,推动中国特色现代金融企业治理效能进一步彰显,以人民需求引领自身发展,努力开创高质量发展的新局面,助力金融强国建设,服务中国式现代化。
分红险的“回归”与“新考”
监管“清简报送”!保险机构哪些板块得以“解绑释压”?
新能源出租车被拒保上热搜!如何破解高出险率、高赔付率难题?
周评|经济工作会议:定调2025,大力提振消费和更加积极有为宏观政策
盘点2024②“偿二代”二期大限将至,险企年内发债补血超千亿
个人养老金15日全面开闸!银行专项账户买商业养老险免“双录”!
张宗韬如何重塑现代财险?聚焦网约车,成破局新思路!
严监管持续,紧盯银保专管员佣金!单月薪酬超5万需延期支付?
盘点2024①“国十条3.0”:未来十年,保险业要做哪些事?
财险五年“行动指南”出台!如何严监管、防风险?(附全文)
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助