作者：刘莹  

编辑：李亚  

来源：险企高参

曾几何时，机构开到哪里，业务就做到哪里。但近些年随着保费收入增速放缓，保险公司也一度出现了“关店潮”。

据国家金融监督管理总局最新数据统计，2023年共有1337家人身险公司分支机构退出，同期新设立机构1071家，年内人身险公司分支机构“净流出”达266家；此外有723家财产险公司分支机构退出，同期新设立机构785家，年内财产险公司分支机构“净流入”62家。

人身险公司分支机构的加速“撤退”，与近两年来保险业发展增速放缓、投资端承压等因素不无关系。在此背景下，险企尤其是中小险企生存成立“第一要义”，减少机构与人力成本成为其“降本增效”的重要一环。

退多进少，

去年超千家人身险公司分支机构退出

据国家金融监督管理总局最新数据统计，截至2023年末，年内已有1337家人身险公司分支机构退出，同期新设立机构1071家，年内人身险公司分支机构“净流出”达266家。

从退出的分支机构来看，大型险企撤销的机构数量最多。其中，国寿寿险分支机构撤销364家；泰康人寿撤销分支258家；平安寿险撤销分支219家；太保寿险撤销分支212家。

从新设分支机构来看，2023年人身险公司新设分支机构有1071家，远高于2022年的162家。这主要是因为去年6月份瑞众人寿、中汇人寿、海港人寿先后获得保险许可证，而这3家公司都接管了原有保险主体的业务，原有主体的分支机构较多。据统计，2023年三季度，上述3家人身险公司新设分支机构总计1002家。

与人身险公司分支机构大量退出相反的是，财产险公司扭转净退出势态。数据显示，2023年共计723家财产险公司分支机构退出，同期新设立机构785家，年内财产险公司分支机构“净流入”62家。其中，人保财险分支机构撤销355家；大家财险撤销分支94家；平安产险撤销分支15家；太保财险撤销分支8家。

险企分支机构“净流出”现象并非今年才出现。据监管数据，2020-2022年，退出市场的保险公司分支机构分别为971家、2197家、2966家。

近年来保险公司出现了分支机构撤离潮，本质上是行业发展带来的必然结果。业内人士认为，一方面，数字化转型是部分分支机构退出的原因之一。另一方面，险企需考量分支机构运营成本与收益的平衡，在发展压力下，险企必须优化调整网点布局，裁撤经营能力不佳的分支机构，提升留存机构的服务质量与效益。

降本增效，

职工人数四年减少13万

险企大幅度减少分支机构与其投资端承压严重、盈利亏损以及偿付能力下滑等方面不无关系。

目前投资市场收益并不乐观，不少公司净利由盈转亏。去年保险业前三季度的财务收益率只有2.92%，而过去10年能达5.28%。净利润方面，去年前三季度76家寿险公司共实现净利润1221亿元，同比减少28亿元；其中51家寿险公司出现亏损，只有25家实现盈利。

此外，自“偿二代二期”实施以来，险企偿付能力充足率普遍下降。据国家金融监督管理总局披露，2023年第三季度末，保险业综合偿付能力充足率为194%，核心偿付能力充足率为126%，其中综合偿付能力充足率较去年年末下降了2个百分点。

由于盈利空间被压缩，险企尤其是中小险企必须要优先保证生存，势必要通过减少分支机构等手段来维持总公司的稳健发展。在此背景下，除了撤销分支机构，减少人力成本也成为了险企“降本增效”的一环。

据统计，自2019年年初开始，保险业职工人数已连续四年下降，且从趋势上看并没有减弱。数据显示，2022年末保险业职工人数已经仅剩111万，较2018年的顶峰124万，减少超13万人。

上市保险公司的数据更是引人注意。作为行业的领头羊，这些公司在行业中占据着较大的市场份额，其员工数量变化尤为注目。

2022年，10家上市险企中公布职工人数数据的险企有7家，仅众安在线人员正增长，人保、平安、太保、国寿、新华其他6家公司均在缩编。

其中，中国平安减员最多，为11759人；其次是中国人保，减员六千多人。从人员下降幅度来看，新华保险降超5%，中国人保、中国平安下降幅度超过3%。而众安在线由2021年3791人增长至3969人，为上述7家上市险企中唯一一家职工人员正增长的公司。

清虚提质，

“优增”为转型大势所趋

事实上，保险公司以及员工人数的“大瘦身”，代表着以往“人海战术”的高光时刻已化为历史，转而向职业化、专业化、精英化转型，这背后反映的是险企在转型中不得不面临的行业阵痛问题。

《2023中国保险中介市场生态白皮书》显示，相较于2018年，2023年学历结构有所提升特别是高学历的营销员比例上升显著。其中，本科占比由20%上升至22.7%，本科以上占比由1.9%提升至3.3%。

与此同时，近年来为推动代理人渠道改革转型，监管方面也出台了不少政策。

2020年11月，银保监会发布《保险代理人监管规定》，提出保险公司在人力方面挤干水分，实现真人、真保险、真架构的同时，需提高代理人进入门槛，推动代理人队伍向职业化、专业化转变。

2023年11月19日，中国保险行业协会研究起草了《个人保险代理人销售能力资质等级标准（人身保险方向）（讨论稿）》（以下简称《标准》（讨论稿）），将保险代理人拟设四个等级，从低到高分别为四级（初级）、三级（中级）、二级（高级）、一级（特级）。

人力清虚、提质加速、分级制度……寿险行业转型背景下，代理人精英化成大势所趋。随着个险销售人力逐步清虚，更多险企将目光放在了核心队伍的增员上，“优增”策略成为企业共识。

中国人寿此前曾在业绩发布会上表示，公司不希望追求销售队伍数量上的简单增长，而是在量和质上追求平衡，随着增员质量和育成效益的不断提升，预计明年会进一步抬高增员标准。

泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官陈东升认为，“寿险新时代的一个重要表现就是，保险业长期以来通过短时间招募人才来销售，这种粗放式经营的模式今天行不通了，现在保险代理人进入一个专业化、职业化、绩优化的新时代。”