作者：刘莹  

编辑：李亚  

来源：险企高参

这两天，《险企高参》关注到了一则触目惊心的行业数据——保险业职工人员近四年连年下跌，总人数降幅已经超过13万。

拿个别机构举例，前两天有网友爆料称，中国平安旗下子公司（上海）裁员约40%，继7月份裁员后的第二次裁员。不管是技术、产品，还是销售，都无一幸免。

此前更有行业数据显示，今年前三季度76家寿险公司共实现净利润1221亿元，同比减少28亿元；其中51家寿险公司出现亏损，只有25家实现盈利。种种迹象表明，随着行业内外竞争加剧，且在投资端不断承压、大半险企净利亏损的情况下，减员或许是最直接的降本增效的举措之一。

与此同时，今年下半年，保险业迎来了复利产品预定利率从3.5%降到3.0%，全渠道“报行合一”等监管政策，这对整个行业来说影响并不小。

职工人数连续四年下降，

四年减少超13万

从年初至今，国外已有多家保险公司宣布裁员，有公开裁员数据的已近8000人。其中，不乏有Centene、联合健康、CVS health等健康保险巨头，也有上半年业绩亮眼的伯克希为哈撒韦旗下的车险公司GEICO。此外，连保险资管巨头——安盛资管也传出裁员消息。

那国内的保险公司又是怎样的光景？过去四年里，中国保险业经历了显著的人员结构调整。

据统计，自2019年年初开始，保险业职工人数已连续四年下降，且从趋势上看并没有减弱。数据显示，2022年末保险业职工人数已经仅剩111万，较2018年的顶峰124万，减少超13万人。

上市保险公司的数据更是引人注意。作为行业的领头羊，这些公司在行业中占据着较大的市场份额，其员工数量变化尤为注目。

2022年，10家上市险企中公布职工人数数据的险企有7家，仅众安在线人员正增长，人保、平安、太保、国寿、新华其他6家公司均在缩编。

其中，中国平安减员最多，为11759人；其次是中国人保，减员六千多人。从人员下降幅度来看，新华保险降超5%，中国人保、中国平安下降幅度超过3%。

而众安在线由2021年3791人增长至3969人，为上述7家上市险企中唯一一家职工人员正增长的公司。

“骤降”背后：

盈利受损，降本增效

保险业职工人数“骤降”的背后，究其原因主要是受降本增效影响。

近年来险企投资端相对承压，不少公司净利由盈转亏。前不久，监管公布了保险业2023年前三季度的财务收益率只有2.92%，而过去10年的年化财务收益率达5.28%。净利润方面，今年前三季度76家寿险公司共实现净利润1221亿元，同比减少28亿元；其中51家寿险公司出现亏损，只有25家实现盈利。

由于盈利空间被压缩，为提升效益险企必须降低成本。

目前寿险行业仍处于转型之中，大多险企将目光放在了核心队伍的增员上，“优增”策略成为企业共识。据悉，从2020年至今，三年内保险业已经撤销超过5500家机构。

11月19日，中国保险行业协会研究起草了《个人保险代理人销售能力资质等级标准（人身保险方向）（讨论稿）》（以下简称《标准》（讨论稿）），将保险代理人拟设四个等级。

中国人寿此前曾在业绩发布会上表示，公司不希望追求销售队伍数量上的简单增长，而是在量和质上追求平衡，随着增员质量和育成效益的不断提升，预计明年会进一步抬高增员标准。

另一方面，险企降本增效下，员工收入或将减少。而今年下半年在复利产品预定利率下调至3.0%、“报行合一”影响下，不少一线营销人员更是直言“收入减半”。

《2023中国保险中介市场生态白皮书》（以下简称：《白皮书》）显示保险业中低收入人群仍然是大多数：月收入在10000元以下的保险营销员占比61.53%，相较5年前下滑13.17个百分点；而月入10000以上的营销员占比由5年前的25.3%升至38.5%。

表面上高收入代理人增加，中低收入者下降，但这实则是代理人流失导致的简单结构变化，月入过万的代理人整体数量并未实现大规模增长。

代理人“断崖式”下滑，

保费收入下半年持续低迷

在整个行业职工人数大幅度消减下，近年来保险代理人流失速度也在愈发加快。

继2019年代理人规模突破900万人大关后，其逐年下滑趋势显著。近日，根据中保协编制《保险市场观察》，今年前三季度人身险公司个险营销员人数291.03万人，同比下降19.55%，降幅较去年同期收窄9.56个百分点。也就是说，不到四年时间，代理人规模已经下降了2/3，流失621万人。

从头部险企表现看，近三年大部分公司个险渠道代理人数量呈现不同程度下滑。其中，2022年，新华保险个险渠道代理人数量同比下滑49%、人保寿险下滑48%、中国平安寿险及健康险下滑26%、中国人寿下滑19%、太平人寿则微增2%。

值得一提的是，随着银保渠道“报行合一”逐步推进，目前金监总局相关司局也在抓紧启动个人代理渠道、经纪代理渠道的“报行合一”工作。有业内人称，全面“报行合一”后，“行业个险队伍人员预计会降到80-90万人左右。”

在此背景下，各大险企下半年的保费收入也相对低迷。

今年上半年，得益于3.5%产品的停售预期刺激提前消费，前三季度保险公司原保险保费收入4.3万亿元，同比增长11%。不过，自8月行业进入3.0%定价时代、监管要求银保渠道“报行合一”后，保费增速持续下滑。

数据显示，2023年1-11月，五家上市险企合计实现保费收入25246.76亿元，同比增长5.33%，涨幅略有下降，延续了下半年的回落趋势。今年1-7月、1-8月、1-9月、1-10月，五家险企保费收入同比增速分别为7.89%、7.19%、6.27%、5.7%。

人身险业务方面更是整体呈现“两升三降”格局，平安人寿、人保寿险、中国人寿、新华保险、太保寿险11月的保费同比增幅分别为2.9%、2.8%、-1.2%、-12.2%、-19%。