作者:赵梦涵
编辑:邢莉
来源:险企高参
近期,上市险企保费披露和60多家非上市险企2022年第四季度偿付能力报告相继披露,行业内寿险2022年成绩单也随之出炉。
据统计,在这60多家寿险公司中,2022年全年保费收入累计超过500亿元的寿险公司共有11家,净利方面,有8家非上市寿险公司净利超过5亿元,7家净利亏损超10亿。有6家偿付能力不达标,最新一期风险综合评级均为C类。
具体来看,11家保费超500亿元的寿险公司中,中国人寿实现6152亿元保费收入,位居第一,平安人寿、太保人寿超2000亿元,中邮人寿、太保寿险、建信人寿、泰康人寿、太平人寿5家寿险实现正增长。
8家净利超过5亿元的非上市寿险公司中,泰康人寿实现118.33亿元的净利润,稳居第一。中信保诚人寿、中意人寿2022年净利润超10亿元,仅中英人寿实现净利增长。
11家保费收入超500亿元,
“老七家”仅太保太平保费正增长
据险企高参统计,2022年全年保险业务收入累计超过500亿元的寿险公司共有11家。
寿险老七家中,中国人寿实现6152亿元保费收入,位居业内第一,平安人寿全年累计保费收入4393亿元,太保人寿实现2223亿元。新华保险、太平人寿分别实现保费收入1631亿元、1540亿元。人保寿险居末位,实现927亿元保费收入。
剩余4家,泰康人寿实现保费收入1708亿元,中邮人寿、百年人寿、建信人寿未满1000亿元,分别实现914亿元、529亿元、500亿元。
(险企高参根据公开数据制作)
保费增速方面,寿险老七家中,仅太保寿险、太平人寿保费实现正增长,分别增长6.1%、3.6%,其余增长的还有中邮人寿同比增长6.6%,建信人寿同比增长4.77%,泰康人寿同比增长3.7%。寿险老七家中,新华保险、中国人寿微降0.2%、0.8%,平安人寿、人保寿险下降3.9%、4.3%,非上市寿险公司中,百年人寿下降6.87%。
8家非上市寿险净利超5亿元
利安百年合众亏损超20亿元
目前,上市险企净利尚未披露,在非上市险企2022年第四季度偿付能力报告中,净利超过5亿元的有8家。
其中,泰康人寿实现118.33亿元的净利润,稳居第一。中信保诚人寿、中意人寿2022年净利润超10亿元,分别实现11.75亿元、10.73亿元。中英人寿、中美联泰人寿、招商信诺人寿、民生人寿分别实现9.22亿元、7.18亿元、6.74亿元、5.83亿元。在这8家寿险公司中,仅中英人寿实现净利增长。
(险企高参根据公开数据制作)
2022年寿险公司净利承压,不少寿险出现亏损,在披露了第四季度偿付能力报告的非上市寿险公司中,净利亏损超10亿的公司有7家。
建信人寿、渤海人寿、光大永明人寿、招商局仁和人寿分别亏损了12.19亿元、12.26亿元、12.47亿元、12.63亿元。合众人寿亏损20.2亿元,百年人寿、利安人寿分别亏损27.1亿元、27.43亿元,其中,百年人寿降幅最大。
(险企高参根据公开数据制作)
在盈利层面,寿险受投资端与负债端的两方面影响。尤其是过去一年受疫情等因素影响,资本市场波动,投资收益明显下滑,导致大部分寿险公司利润承压。
建信人寿在第四季度偿付能力报告中提及, 实际资本下降,主要原因是资本市场波动导致综合投资收益不达预期,以及 750国债收益率持续下行导致准备金负债增提。
百年人寿在偿付能力下降的原因中也同样提及,受到资本市场波动影响, 导致实际资本下降。
6家偿付力不达标
最新一期风险综合评级均为C类
据统计,目前非上市险企披露的2022年四季度偿付能力报告显示,有6家险企最新偿付能力不达标。
具体来看,在偿付能力不达标的险企中,合众人寿、渤海人寿、百年人寿、三峡人寿、华汇人寿、中韩人寿6家险企最新一期风险综合评级为C类。
(险企高参根据公开数据制作)
2021年4季度共有9家险企偿付能力未达标,其中6家寿险,3家财险,分别为:珠江人寿、合众人寿、渤海人寿、前海人寿、上海人寿、信泰人寿、阳光信保、渤海财险、安心保险。
与2021年同期相比,合众人寿、渤海人寿偿付能力依旧未达标。在偿二代二期工程下,百年人寿、三峡人寿、华汇人寿、中韩人寿迎来了偿付能力未达标的难题。
根据监管要求,险企为偿付能力达标公司需满足三点要求:核心偿付能力充足率不低于50%,综合偿付能力充足率不低于100%,风险综合评级在B类及以上。不符合上述任意一项要求的,为偿付能力不达标公司。据2022年4季度偿付能力报告显示,多家险企在风险综合评级结果为 C 类的原因中提及了公司治理方面。
华汇人寿在报告中表示,因公司治理相关问题整改工作尚未完成,监管部门认为华汇人寿操作风险较大,风险综合评级结果由 B 类降为 C 类。高层方面,目前何万军任公司临时负责人、党委书记,董事长、总经理处于空缺状态。
百年人寿风险综合评级结果为 C 类主要由于操作风险中公司治理方面。总经理方面一直没有确定的人选。2021年12月,百年人寿发布公告称,经公司董事会决议,于卫红自2021年12月16日起担任公司临时负责人,孙晓红不再担任公司临时负责人。但在2022年1季度偿付能力报告中没有出现于卫红,临时负责人、总经理也没有迎来新的人选。
三峡人寿目前面临的主要风险是偿付能力承压,公司战略、经营管理等持续受到制约。三峡人寿董事会换届后,新当选董事待任职资格经监管核准后由公司发文任命,而在目前现任董事中,董事长、总经理均处于空缺状态。
中邮人寿一年亏光13年百亿盈利或另有隐情;手续费佣金降近六成,十大银行系险企触底反弹?!
赶超太平的众安保险摊上事了?!三位副总遭监管警告及罚款,“宜信”系尹海或迎大考
46岁农行系背景常戈接棒赵小凡掌舵中信保诚人寿!两大银行系险企走马换将,70后零售老将扛鼎欲意何为?
股东赔个精光,净资产-4.2亿是怎么做到的!?起底百年人寿自我救赎之路;“双浩”组合危局难挽…
微降0.8%!五大头部险企一季度保费收入出炉:寿险增收不利,新华大降11.7%;“老三家”财险保费规模增4.44%…
重磅!太保寿险总经理人选或从内部晋升;“友邦系”蔡强离任;银保渠道势头迅猛,去年净利增盈18%...
在任十年,59岁监管系女将挂印而去?!富德生命人寿一二把手空悬;保费收入超1100亿重回8年前水平,已连续两年未披露年度报告…
这家保险公司又干了件大事!斥资百亿抄底万达,净利下跌43%全面落后于太平人寿;原董事长失联,杨玉成三板斧如何力挽狂澜?!
成本率高企、净利润普降;九大头部财险公司2023“流变”,增收不增利难题何解?!
有何蹊跷?!56岁兰亚东官宣退休,62岁太保寿原总经理接棒;“八岁”横琴人寿要变身;两年盈利、多次补血后寒冬还有多久…
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
7%老年人在社区养老?险企扎堆布局,有高端社区入住门槛达1888万
新能源车保费高增长B面:“三高”难题亟待破解