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五大险企决战“开门红”,首月保费曝光:国寿下滑5.65%,寿险业绩承压;人保业绩“亮眼”,财险老三家全线正增长…

  • 2022年02月18日
  • 09:45
  • 来源:
  • 作者:高参君

作者:高参君

编辑:邢莉

来源:险企高参


A股五大上市险企2022年1月份保费收入成绩单出炉。




数据显示,中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保和新华保险共计实现保费收入5719.61亿元,较去年同期增长1.86%。




其中寿险方面,2022年1月份中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险及人保寿险五家寿险公司合计实现原保费收入4441.45亿元,较去年同期下降0.21%;财险方面,2022年1月份人保财险、平安财险及太保财险3家财险公司合计实现原保费收入1142.3亿元,较去年同期的1020.59亿元增幅11.93%。

1月总揽保费超5700亿,


仅国寿同比下滑5.65%




2月16日、17日两天,中国太保、新华保险、中国人保、中国平安和中国人寿陆陆续续对外发布最新一期的保费收入公告。至此,五大上市险企开年首月的保费收入情况均已向业内展示。




据《险企高参》统计,2022年1月份,中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保和新华保险共计实现保费收入5719.61亿元,较去年同期增长1.86%。




具体来看,中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保和新华保险2022年1月实现原保险保费收入依次分别为2072亿元、1364.86亿元、1155.12亿元、768.95亿元和358.68亿元。




虽然从收入规模来看中国人寿依然镇守龙头,但其受产寿版块负增长影响,保费规模相较前一年已大幅缩水,减少了117亿元。另从保费增速上看,除中国人寿1月份保费收入同比下滑5.65%外,其余上市险企保费增速均实现正增长。




值得一提的是,中国人保在2022年1月份原保费收入增幅最大。上月共实现原保费收入1155.12亿元,较去年同期979.85亿元增长17.89%。从其保费构成上看,月内中国人保寿险业务贡献保费收入最大,实现保费收入466.19亿元,同比增长30.16%。




但整体上,2022年是保险行业“低开”的一年。A股上市五大险企中,除中国人保1月份保费收入增幅较为亮眼外,其它四家险企保费增速均未超过4%。




(图注:险企高参根据公开数据制作)




业内指出,上市财产险公司保费增长主要由车险带动,自2021年10月车险综改压力缓解后,车险保费连续提升。

寿险总体承压,


呈“两升三降”态势




细分来看,一直以来寿险是保险业保费收入的大头,占到保险业保费收入的一半以上。但由于寿险市场持续低迷,2022年首月上市险企整体实现总保费负增长。




《险企高参》统计数据显示,2022年1月份,中国人寿、平安人寿、太保寿险、人保寿险和新华保险五家寿险公司合计实现原保费收入4441.45亿元,较去年同期下降0.21%。




与此同时,五大上市险企寿险业务增速持续放缓,并呈现“两升三降”分化态势。




(图注:险企高参根据公开数据制作)




2022年1月份,中国人寿、平安人寿、太保寿险、人保寿险和新华保险分别实现保费收入为2072亿元、985.74亿元、558.84亿元、466.19亿元和358.68亿元,同比分别为-5.34%、-0.63%、-1.19%、30.16%和3.57%。




可以看到,人保寿险今年首月30.16%的保费增幅在五家上市寿险企业中十分显眼。《险企高参》分析其保费构成发现,报告期内,人保寿险保费收入大幅增长主要得益于其长险首年中的趸交部分,趸交在1月份实现保费收入177.15亿元,同比增幅高达136.6%。






但整体上,五大上市险企1月份总保费仍然负增长。《险企高参》了解到,总保费负增长主要是受制于客户重疾需求不足、人力规模大幅下降而产能提升不及预期,以及22年开门红启动较晚等因素,进一步上市险企1月新单大幅承压。




此外,业内对人身险市场回暖仍持谨慎态度。预计新业务价值增速压力较新单更大。

财险“老三家”正增长


人保太保增幅均超12%




与寿险公司萎靡状态不同的是,开年首月上市财险公司表现均可圈可点。




2022年1月份,人保财险、平安财险及太保财险3家财险公司合计实现原保费收入1142.3亿元,较去年同期的1020.59亿元增长11.93%。




增速上财险老三家全线实现正增长,且人保财、太保财增幅均超12%。具体来看,人保财险、平安财险和太保财险,依次分别实现原保险保费收入604.32亿元、327.87亿元和210.11亿元,同比增幅分别是13.78%、8.21%和12.67%。




(图注:险企高参根据公开数据制作)


《险企高参》注意到,财险保费快速增长主要受益于报告期内险保费增速超预期。




以保费规模第一的人保财险为例,2022年1月份人保财险的机动车辆险业内实现保费收入275.84亿元,同比增长14.5%。另外,同期人保财险的信用保证险业务增长也较为突出,同比增长219.1%。




国泰君安证券表示,车险保费增速超预期主要得益于三大因素:一、2021年同期因综改实施初期行业风险保费偏低导致车均保费基数偏低,2021年后续月份部分地区风险保费有所回升;二、中小险企年初承保亏损压力小业务扩张快带动行业整体增速提升;三、财险开门红效应。




“我们预计上述因素可持续性较低,全年来看车险保费增速将有所放缓,预计全年车险行业保费增速+7%,头部险企在限速影响下预计略好于行业水平,预计增速约8-9%。”国泰君安证券分析师进一步指出。

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