作为最为彻底的一次车险改革，传导到市场上的任何动向都会备受关注。

3月25日，2月保费数据公布，3月26日，新年第一次车险座谈会召开。在回顾过往、总结不足的同时，再次释放新一轮专项整治的信号，将有10地监管部门圈定12家省分公司，来清查搅局者、破坏者。

时间就定在3月底，清查的时限即为9月19日车险综合改革这半年。

谈及车险综合改革，行业人员最大的感受是车险总体保费在下降，赔付成本在上升，而对于绝大多数车主来说，最大的感受是保障范围增加，车险价格便宜。有数据表明，在车险综合改革半年里，保险业为车主让利935亿元，从某种程度上对经济社会发展做出了重大的贡献。

面对这次最为彻底的改革，可能感触最深的还是行业内，车险保费收入持续下降。

具体来看，自改革以来到2021年2月底，全国车险保费累计3518.6亿元，较上一年同期下降11.1%。在五个多月里，仅有今年2月出现正增长，这也主要是由于2020年同期疫情因素影响当时基数较小。

具体来看，今年2月单月车险保费收入386亿元，同比增长5.2%。不过，这也并未改变车险市场份额跌破50%的局面。

事实上，今年1月车险已难顶起财险市场半边天。当月车险收入1127亿元，同比出现12.82%的下滑，车险在财险中的占比缩小至46.93%。到了2月，这一占比略有回升，占比为47.72%。

保费下降，投保增加

有统计数据显示，车险综合改革前，车均保费为3518元，而改革后车险保费为2779元，下降21%。其中，89%的车险保单签单保费下降，保费降幅超过30%的保单占比达64%，反映出绝大部分消费者享受到改革的红利。

从车险定价系数来看，曾经一度被诟病的高定价问题得到了扭转。据悉，商业车险平均无赔款优待系数由改革前的0.789下降至目前的0.752，新车自主定价系数由改革前的1.034降到目前的0.975。

价格的下调、保费收入的减少，让险企背负着更大的压力，倒逼其精细化经营。有险企就明确表示，在车险综合改革背景下，市场竞争激烈，成本有所增加。

『A智慧保』获悉，2020年车险综合赔付率为59.47%，同比增长0.12%；车险综合费用率为39.52%，同比增长0.23%。合计来看，2020年车险综合成本率为98.99%，同比增长0.35%。为此，2020年车险承保利润近79.57亿元，同比下降24.03亿元。

不过，在车险综合改革之后，在监管的高压态势下，费用支出方面不断规范。截至2月底，车险综合费用率为31.04%，同比下降9.39%。监管也表示，综合费用率的明显下降，手续费空间的压缩，业务管理费没有出现历史上某个阶段的跷跷板现象。这两种费用在公司内部相互转移的问题得到了缓解，高业务管理费、高手续费等粗放式经营的行为得到了有效遏制。

在定价系数和费用率下降之余，车险投保率开始上升。例如，商业车险投保率由改革前的80%上升至82%，三者险的投保率由改革前的66.64%上升至72.16%。而且，三者险的平均保额由改革前的89万元提升到133万元，保额百万元以上的保单占比为74%。

综改下的大考

随着新车销售进入平稳期，而车险保费总体上又出现明显下降，这对于以车险为主的险企的稳定经营是一大考验。

正如监管部门人员表示，车险保费占比的下降，对全行业调整优化业务结构形成了有效的倒逼，各财险公司由原车险业务为主，转向责任险、农业险、意健险等各种险种综合发展，三大类业务较去年同期分别大幅增长29.38%、29.82%、21.94%。

例如，一家中小型财险公司整体保费收入同比增长15.49%，但是车险保费收入下降22.43%，主要增长点是企业财产险，保费增速达63.93%，业务占比由2020年的25.96%上升到30.84%。另一家中小型财险公司综合改革后整体保费收入同比持平，车险业务占比由59.93%下降到近50%，不过健康险业务占比提升，由2020年的28.74%上升到37.96%。船小好调头，面对这次最为彻底的车险综合改革，还有不少险企需要及时调整业务结构。

车险综合改革的另一大考验还在于险企的隐性赔付风险较为滞后。目前来看，交强险的出险频率由13.1%同比上升了2.8个百分点，商业车险出险频率由18.1% 同比上升了4.1个百分点。随着疫情防控转为常态化，经济逐步复苏，城乡赔款统一标准影响的趋势变化还有待进一步观察。一旦出险赔付频率波动加大，还需要险企及时调整自主系数和手续费率。而那些财务数据更新滞后，费用延迟入账、不入账都将对市场新情况的预判带来难度。

波动加大的综合成本率和赔付率，对于一些中小险企的资金流也是一大考验。此前监管部门就曾打过预防针，不排除一些公司出现偿付能力不足及现金流的风险。这也需要密切关注并对业务进行适时调整。

新旧问题仍待解

曾经的车险“老三家”独占鳌头，虽然经营主体越来越多，但车险巨头的地位难以撼动，而车险综合改革的推进，使这一态势更为明显。

据悉，经历车险综合改革5个月，对比2020年同期数据，有9个地区的前三家公司合计业务占比上升，有10个省市地区市场份额前三家公司合计业务占比超过75%。

尽管车险综合改革趋势向好，但是仍有一个问题待解，那就是如何让更多的险企参与到综合改革当中，促进良性有序竞争。

目前来看，仍有一些地区的个别公司采取不理性方式开展自杀式竞争。例如，虽然全国自主定价系数均值已由2020年的1.033下降到2021年2月的0.978，不过家用车自主定价系数为0.65的“地板价”保单占比仍不少。

从整体保单来看，在综合改革初期，家用车自主定价系数为0.65的“地板价”保单件数占比高达14.22%，到2月底占比降至2.4%。而广西、天津等地占比仍超过15%。

在综合改革期间，一些地区还出现了新情况、新问题。

增值服务使用无序，服务标准差别较大。在实施车险新条款新费率时，保费下降，但是通过增值服务制造噱头抢占市场，有的通过安全检测服务报价达到高收费。

部分地区的费用反弹，违法违规行为重新抬头。在全国车险费用率普遍下降的背景下，有个别地区却不降反升，如新疆、天津，有的地区下降不明显，如山西。这其中，都是一些大公司在从中作梗。

投保端和理赔端出现违规新苗头。部分公司通过非车险产品、驾乘意外险等高手续费补贴车险业务，扰乱市场正常秩序，还有公司通过扩大理赔损失，向车商修理厂进行利益输送，变相提高手续费，违规手段更加隐蔽。

车险回溯周期偏短，拼凑自主系数。据悉，保险公司都在依据车险定价精算模型报价，但是有的在回溯分析时周期偏短，不能根据成本变化来修正模型，只是机械地调整系数 ，出现拼凑自主系数，刻意加大投保高风险高折扣的业务，或者拒保对自身数据偏离比较大的业务。

一个月内集中整治查问题

在这次座谈会上，银保监会相关负责人要求，各银保监局综合运用好回溯机制、检查机制、反垄断机制这三大机制，细分公司类型，面向业务过程中的实际情况实施差异化、精细化的监管，切实维护市场秩序。

据悉，下一步，银保监会财险部将牵头统筹对综合改革以来的车险市场进行专项检查，大小公司一视同仁，既要根据市场定位突出大公司，也绝不放松对中小公司的监管要求，初步确定组织多地银保监局对12家省级分公司开展检查，检查半年来的车险改革执行情况，一个月内完成任务。

检查当中，将重点盯紧费用率及赔付率出现异常、市场份额异动、市场反映问题较多的地区和机构，坚持对各类违法违规行为露头就打，对于改头换面的违规做法，将加大整治力度，不允许市场秩序的搅局者、破坏者，破坏车险综合改革的全局。

事实上，已有多地对于车险违规行为开始分头查处。例如吉林银保监局指出，都邦财险、太平洋财险、中华财险、永诚财险四家险企1月、2月存在新车自主定价系数超0.97的行为，对四家公司采取停止全省商业车险新车条款、费率15天的自律处罚。新疆银保监局对大地保险新疆分公司违规套费问题，给予了暂停新单承保3个月的处罚。

需要指出的是，后续，将有更多地区监管部门不断加大查处力度。正如座谈会所提及，各地监管部门结合辖区市场实际，按照车险综合改革的要求，自主安排现场检查。