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近半数亏损,62家非上市人身险公司年中赶考:泰康、中邮领跑,工银安盛、建信人寿登顶保费TOP5;这家机构逆势亏损34亿…

  • 2024年08月09日
  • 18:43
  • 来源:
  • 作者:空流霜

作者:空流霜

编辑:顾柠

来源:险企高参


截至目前,已有62家非上市寿险机构发布了2024年第二季度偿付能力报告。据统计,今年上半年,这62家寿险机构总览保险业务收入7414.51亿元,同比增长14.57%;总览净利润91.16亿元,同比增长52.35%。值得注意的是,今年上半年有12家机构由盈转亏,有五成险企净利润减少。

本次报告值得关注的,除了业绩的增长外,部分险企的净利润是在新准则下公布的,如中邮人寿、农银人寿、工银安盛、建信人寿、交银人寿、中意人寿等。

泰康、中邮两家保费占比三分之一

三家“银行系”险企勇登TOP5

今年上半年62家寿险机构总览保险业务收入7414.51亿元,同比增长14.57%。泰康人寿和中邮人寿的保险业务收入占62家总合的三分之一。

图:保险业务收入前五


从保险业务收入的规模来看,仅有泰康人寿和中邮人寿超过千亿保险业务收入,分别为1390.92亿元及1053.54亿元,信泰人寿、工银安盛人寿、建信人寿紧随其后,保险业务收入分别为359.58亿元、307.54亿元、275.08亿元。这五家机构位居保险业务收入前五,值得注意的是,“TOP5”中有三家机构是“银行系”险企。

图:保险业务收入后五


规模在百亿至千亿级别的有19家,其余40家的保险业务收入均不足百亿(国寿养老无数据),其中,小康人寿、三峡人寿、新华养老、恒安标准养老、华汇人寿的保险业务收入“垫底”,分别为3.31亿元、2.59亿元、0.12亿元、0.07亿元、0.01亿元。

图:保险业务收入增速前五


在保险业务收入的增速上,这62家机构中有43家的保险业务收入为正增长,17家为负增长(国寿养老、大家养老无数据)。新华养老增速第一,高达53492.76%。国民养老以839.42%的增速位居第二。另有三家机构的增速超过100%,分别是复星保德信131.96%、国宝人寿131.7%、汇丰人寿103.74%。值得注意的是,这五家机构的保险业务收入均不足百亿。


图:保险业务收入增速后五


小康人寿、华汇人寿、弘康人寿则是保险业务收入同比下降的“冠亚季军”,三家机构的保险业务收入增速分别为-80.27%、-50.29%、-32.41%。此外,还有5家机构负增速超20%。分别是信美人寿-27.56%、国联人寿-26.57%、和泰人寿-21.85%、泰康养老-20.93%、三峡人寿-20.03%。

净利润合计91.2亿元

30家亏损、31家盈利

净利润指标更有力地揭示了“头部效应”的现象。今年上半年,62家寿险机构总览净利润91.16亿元。其中有31家净利润为正,30家机构净利润为负(信泰人寿无数据)。

图:净利润前五


而泰康人寿、中邮人寿依旧“霸榜”,净利润分别为60.47亿元、56.9亿元,这两家机构的净利润总合已经超过62家机构的净利润了。农银人寿以11.21亿元的净利润位居第三,中英人寿、中意人寿紧随其后,净利润分别为8.8亿元、8.24亿元。其余盈利机构的净利润均低于10亿,其中有12家机构净利润不足1亿。

图:净利润后五


亏损前五的机构,合计亏损超71亿。中信保诚以-34.41亿的净利润位居“亏损榜”榜首。泰康养老位居第二,净利润为-14.5亿元。光大永明、英大人寿、北大方正人寿紧随其后,净利润分别为-8.67亿元、-8.36亿元、-5.82亿元。有趣的是,亏损榜上也出现了“银行系”险企的身影。

图片图:净利润增速前五


62家机构上半年净利润同比增长52.35%,细化到机构数量上,仅有26家为正增长,不到总机构数的一半。而这其中,中邮人寿、农银人寿、中英人寿可看作主要增长“源动力”,这三家机构增速分别超过297.5%、882.53%、432.06%,不仅增速均超200%。除开上述三家机构外,增速超过200%的还有9家,但由于其基数较小,拉动行业增长动力不强。此外,增速在100%-200%之间的有4家,其余机构低于100%。

图:净利润增速后五


净利润负增长的有34家机构,负增长超过100%的有19家。位居净利负增榜前五的分别是中信保诚-8258.31%、复星保德信-3241.53%、英大人寿-2409.39%、泰康人寿-1192.28%、华泰人寿-852.37%。

四家机构评级“不合格”

另有4家获“3A”评级

在风险管理上,风险综合评级获得A类共计16家,B类的共计42家。其中“3A级”的只有4家,分别为同方全球、中意人寿、中英人寿、恒安标准人寿。另有四家风险综合评级“不合格”,分别是北大方正人寿、三峡人寿的风险综合评级为D,合众人寿、华汇人寿的风险综合评级为C。(详见《华汇人寿高管薪酬超全年保费,起底偿付能力不达标的四家险企:方正人寿曾低至负数;三峡人寿连亏六年,合众人寿久居C级…》)

在偿付能力充足率上,62家机构核心、综合偿付能力充足率均在监管红线以上。核心偿付能力充足率高于监管一倍的(100%)有49家。综合偿付充足率高于监管一倍的(200%)有26家。

核心偿付能力充足率位居前五的分别是华汇人寿2225.99%、新华养老1979.62%、国寿养老1173.07%、恒安标准养老762.87%、国民养老707.45%。同时,这五家也是综合偿付能力充足率的前五。值得注意的是,华汇人寿、新华养老、国寿养老的核心、综合偿付充足率均超过1000%。

而最靠近核心、综合偿付能力充足率“红线”的是信泰人寿,其综合偿付充足率为117.93%,仅高于“红线”17.93个百分点。另外,爱心人寿的核心偿付充足率为70.13%,仅高于“红线”20.13个百分点

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