作者：九月

编辑：李亚

来源：险企高参

“月底多款超下架”“预计调整后收入将会减半”。继去年银保渠道“报行合一”后，经代渠道、个险渠道也逐渐调整产品费率。

近日，《险企高参》从业内获悉，为全渠道实行“报行合一”，多家保险公司对保险经代渠道、个险渠道产品费率进行调整，其中，部分经代渠道产品佣金费率下调超30%，个险渠道下调2%-3%。

有机构高管告诉《险企高参》，近期已向监管递交个险渠道“报行合一”相关材料。这或许意味着，个险渠道的“报行合一”大幕即将掀起。

业内人士认为，全渠道“报行合一”有助于降低险企负债成本。虽然短时间内行业会迎来阵痛，保费收入增长速度有可能会进一步放缓，但随着“报行合一”的持续跟进，佣金费率的下调对险企可持续发展具有重要意义。

费率或减半，

经代渠道多个保险产品下架

“当前已经有一些储蓄型保险产品下架了，下一步是重新签协议，再重新上架。”

去年8月底，国家金融监管总局下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，一个月后分窗口指导银保渠道落实“报行合一”。同年10月，国家金融监管总局人身险部向各人身险公司下发《关于强化管理促进人身险业务平稳健康发展的通知》，直指“开门红”诸多乱象，要求保险市场平稳健康发展。

随着银保渠道逐渐落实“报行合一”后，近日，《险企高参》发现，国家金融监管总局相关司局也在抓紧推动经代渠道的“报行合一”工作，经代渠道的寿险产品迎来集中调整，一大批保险产品面临下架、重新拟定新协议。

虽然目前还未有明确方案，但据多家保险经代公司人士透露，预计下调的公司不在少数，且佣金费率大部分下调30%，调整幅度较大的产品甚至减半。“具体方案还没有确定下来，但有部分产品已经下架了，预计会在3月底或4月初基本上完成调整。”

另一位保险经纪公司人士表示，“已经有三分之二的产品更新下架了，下一步是重新签协议，再重新上架”。

“团队流失严重”“保费不尽人意”，这是自银保渠道“报行合一”后大多数险企人士的共同想法。和银保渠道一样，改革必定伴随着阵痛，经代渠道低费率的产品可能会减少营销人员的积极性，保费收入也会有一段时间停滞。

近期，A股5家上市险企前2月保费数据出炉。据统计，A股5家上市险企共取得原保费收入7472.09亿元，同比下降1.38%。寿险方面，仅中国人寿实现正增长，增速为2.8%。平安人寿实现原保费收入1338.4亿元，同比增长-1.1%；太保寿险实现原保费收入632.7亿元，同比增长-9.3%；新华保险、人保寿险分别实现原保费收入395.9亿元、412.8亿元，对应增速分别为-14.59%、-16.77%。

个险佣金下调大幕已掀起？

平安寿险个险代理人数量锐减两成

随之而来的还有个险渠道佣金费率也在降低。据今日保报道，银保渠道方面，2024年首月新单保费同比下降约15%，手续费降幅接近五成；个险渠道方面，个险新单保费提升了16%，而与个险高度相关的佣金支出却同比下降超过5%。

据此《险企高参》采访了多家保险公司代理人，和银保渠道、经代渠道绝大部分下调30%的佣金费率不一样的是，个险渠道佣金费率大多下调2%-3%。“由于公司不同、产品不同，调整的幅度也不太一样，下调幅度大的大多是之前佣金比较高的产品。”一家中型险企保险代理人表示。

近些年，人身险业同质化竞争严重，险企业务扩张、费用管理普遍粗放，导致实际费用超出了产品报备时的水平，出现“报行不一”的情况。监管此次全渠道实现“报行合一”的要求，正是严控险企费差损、利差损风险的有力做法。

业内人士认为，全渠道“报行合一”有助于降低险企负债成本。虽然短时间内行业会迎来阵痛，险企保费收入增长速度有可能会进一步放缓，但随着“报行合一”的持续跟进，佣金费率的下调对险企可持续发展具有重要意义。

从数据上看，个险渠道在2024年首月的表现喜人。近年来，各大险企都在降本增效，保险代理人队伍大幅度缩减。中国平安发布的2023年年报显示，其代理人数量仍在下滑，截至2023年末，平安寿险及健康险月均代理人数量为35.6万人，同比下降26%；个人寿险销售代理人为34.7万人，同比下降22%。

代理人渠道方面，平安寿险人均产能和人均收入均实现两位数增长。2023年中国平安可比口径下寿险及健康险业务新业务价值增长36.2%，主要得益于代理人人均新业务价值增长89.5%，代理人渠道新业务价值增长40.3%。

这些数据均已表明，尽管保险代理人的数量在大幅度减少，但是随着清虚提质，代理人的人均产能得到了改善，未来有望迎来量稳质升的发展阶段。