作者:刘莹
编辑:李亚
来源:险企高参
财险公司的马太效应还在持续……
近期,各险企2023年第3季度偿付能力报告相继披露,84家财险公司前三季度成绩单也随之出炉。据统计,这84家险企前三季度共实现保费收入12297亿元,同比增长7.5%;实现净利润445亿元,较上年减少77亿。
《险企高参》梳理发现,前三季度其中人保财险、平安财险、太保财险三家头部公司保费收入达到千亿,合计实现保费收入7850亿元,在行业中总保费占比高达64%,远超其他非上市财险公司。
净利方面,依旧是财险“老三家”遥遥领先,实现净利润总额437.2亿元,占行业净利润总额的84.3%。84家财险公司中,共有52家公司实现盈利,32家公司实现亏损。偿付能力方面,7家为AAA级别,8家评级不达标。
11家保费收入超百亿
人保、平安、太保行业占比超60%
2023年前三季度财险公司保费收入稳定增长,但从已披露的数据来看,仍然是头部财险公司盈利能力较强,中小财险公司盈利业绩承压,两极分化愈发突出,行业中马太效应凸显。
据《险企高参》统计,前三季度保费收入超过百亿的共有11家财险公司,共实现保费收入为10522亿元。11家财险公司中,仅人保财险、平安财险、太保财险三家头部公司达到千亿,合计实现保费收入7850亿元,同比增长7.59%,为名副其实的第一梯队。
在84家财险公司中,上述“老三家”财险公司保费收入占比高达64%,保费收入占据财险公司“半壁江山”。其中,人保财险保费收入4109亿元,同比增长8%;平安财险保费收入2259亿元,同比增长2%;太保财险保费收入1482亿元,同比增长12%。
除“老三家”外,前三季度保费收入超过百亿但又未达到千亿的还有8家,分别为国寿财险、中华联合财险、大地保险、阳光产险、太平财险、众安在线、华安财险、英大财险,位于第二梯队。剩余73家财险公司前三季度保费收入均不足百亿。
具体来看,第二梯队当中国寿财险、中华联合财险、大地财险3家较为领先,国寿财险以807亿元的保费收入稳居第一,远超位居第二的中华联合财险和第三的大地财险。中华联合财险和大地财险分别实现保费收入535亿元、391亿元。阳光财险、太平财险、众安在线、华安财险以及英大泰和财险实现保费收入335亿元、240亿元、230亿元、134亿元、108亿元。
保费增速方面,相比去年同期,11家财险公司保费收入均保持正增长。不过,尽管保费收入有所增长,但增速明显放缓,仅太保财险、众安在线两家实现两位数增长,分别增长12%、29%。
“老三家”净利总额占行业8成
32家中小财险亏损22亿元
净利润方面则不如保费收入乐观,今年前三季度,84家财险公司共实现净利润约519亿元,同比增长22%,其中有32家财险公司亏损。同保费收入一样,70多家中小财险公司的净利润全部相加,远远不及一家头部财险公司的净利润。
据《险企高参》统计,84家财险公司中,2023年前三季度共有52家公司实现盈利,亏损的公司有32家。其中,财险“老三家”人保财险、平安财险和太保财险净利润总额为437.2亿元,占行业净利润总额的84.3%。国寿财险实现净利润19.6亿,是非上市财险公司中最高,较去年同期增长7.3亿,排名第四;阳光财险排名第五,超过了中华财险和大地财险。
具体来看,净利润超100亿元的公司为人保财险和平安产险,分别实现净利润223.3亿元和100.8亿元;净利润在10亿元至100亿元之间的公司仅有3家,为太保财险、国寿财险、阳光财险,分别实现净利润45.1亿元、19.6亿元、11.4亿元。净利润在1亿元至10亿元之间的公司有21家,净利润在0亿元至1亿元之间的公司有26家。
亏损的公司有32家,总亏损金额约22亿元。其中,华安财险亏损最多,高达4.69亿元;其次是燕赵财险,亏损2.29亿元;亏损超过1亿元的还有亚太财险和安心财险,分别亏损1.32亿元、1.23亿元。
半数财险公司出现了“增收不增利”的情况,有40家净利润较去年同期有所下降。人保财险、平安财险和太保财险减少最多,较去年同期分别减少了36.2亿元、15.2亿元、16.7亿元。
值得一提的是,在半数财险公司都在亏损的情况下,有5家财险公司扭亏为盈,分别是永安财险、京东安联、北部湾财险、众惠相互、富德财险,前三季度分别实现净利润3.46亿元、0.46亿元、0.22亿元、0.45亿元和1.12亿元。
安心财险偿付能力触监管红线
7家风险评级为AAA级别
偿付能力是一家保险公司能否长期稳健经营的重要指标之一。根据《管理规定》,保险公司偿付能力达标应同时符合核心偿付能力充足率不低于50%,综合偿付能力充足率不低于100%,风险综合评级在B类及以上条件。
《险企高参》发现,偿付能力方面,84家财险公司偿付能力仅安心财险未在达标线以上,其余83家财险公司均已达标。安心财险不仅核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率均为-876%,其风险评级还为D。
此前,安心财险曾表示,目前主要面临偿付能力严重不足,短期健康险、车险等主要业务停滞,流动性压力较大等风险。公司表示,正在高度重视并全力推进增资工作,以期尽快实现实质性进展。
风险评级方面,7家为AAA级别,9家为AA级别,6家为A级别,53家在B-BBB级别之间,8家评级不达标。
其中,7家为AAA级别分别为:安信农险、中远海运、美亚财险、苏黎世财险、三井住友海上火灾保险、日本财险、东京海上日动火灾保险。7家中仅安信农险和中远海运为中资财险公司,其余5家均为外资财险公司。
仍有8家财险公司风险评级不达标。分别是富德财险、安华农险、珠峰财险、都邦财险、前海财险、华安财险、渤海财险和安心财险。
值得一提的是,比亚迪财险目前已退出“不及格榜单”,随着公司走上正轨,风险评级也随之上升,由之前的D级转为B级。
如此看来,财险公司的马太效应还在持续,十几年来,“破局者”只有国寿财险、众安在线两家成功跻身为第二梯队。下一个“破局者”的出现,或能改写赢者通吃的历史,打破现已僵化的格局。这值得期待。
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