车险综改至今三年，从启动前的“风声鹤唳”，到调整中的“胆战心惊”，再到适应后的“循序渐进”，车险市场今非夕比。更亲民、更合规、更优质的车险市场正在形成中。

就在车险市场继续调整过程中，车险市场的内卷依旧没有停息。伴随定价自主权的放大，车险竞争变得越来越激烈。头部险企优势凸显，中小险企举步维艰，加之车企新势力的加入，要想实现车险盈利，似乎变得更难。

近日，2023年上半年，车险保费收入4249亿元，同比增长5.5%；实现承保利润86亿元，同比下滑41亿元。从利润分布看，财险“老三家”就拿下了车险市场99.99%的利润额。

赤裸裸的现实反映了车险市场的“残酷”，亦体现出中小险企车险经营压力山大。面对不确定的2023年下半年，中小险企又该何去何从？

谈及车险，行业一直都有的“思维定势”，即车险决定财险发展命运，与财险“一荣俱荣，一损俱损”。但随着车险综改的推进，车险这一绝对的地位早已有所转变。

据国家金融监督管理总局披露数据显示，2023年上半年，车险保费收入4195亿元，同比增长5.51%，占整个财险保费收入的47.79%；非车险保费收入4583亿元，同比增长12.94%，增速远远高于车险。

车险市场份额的缩减，是车险综改的结果，亦是整个财险市场结构调整的结果。伴随车险综改的推进，各家险企在加快调整步伐。与此同时，车险经营情况也在发生变化。

数据显示，2023年上半年，车险综合成本率为97.9%，同比上升了1.2个百分点，其中，综合费用率为27.9%，上升了1个百分点；综合赔付率约为70%，上升了约0.2个百分点。

综合成本率上升后，车险盈利也出现了下滑。据悉，2023年上半年，车险实现承保利润86亿元，同比去年的128亿元下滑了41亿元，降幅达到33%。

具体来看，车险盈利的有26家险企，亏损的有37家。从利润分布看，人保财险、平安产险、太保产险“老三家”实现车险利润85.9亿元，占整个车险市场的99.99%，如果再加上国寿财险、中华联合财险两家公司，承保利润则达到91.22亿元。

也就是说，如果抛开以上五家险企，其他险企在车险方面的合计承保利润则为亏损。可见，在马太效应更加突出的车险市场，中小险企生存压力之大。

利润越来越少，成本越来越高，这或许就是当下车险市场真实的写照。尤其是对于势单力薄的中小险企来讲，或许更加艰难。

众所周知，车险综改以来，监管一直将“降价、增保、提质”作为阶段性目标来督促车险改革，且从成效看，取得了不错的成绩。

据监管披露的数据显示，自2020年实施车险综合改革一整年后，车辆平均所缴保费为2762元，较改革前降低了21%，累计为车险消费者减少支出超过2000亿元。

但车险综改是一场持久战，需要更强的定力来坚持。在今年年初，监管发文要求进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围，将商业车险自主定价系数浮动范围扩大为[0.5-1.5]，为险企释放更大的调整车险定价的权力，同时，监管也要求险企执行时间不得晚于2023年6月1日。

今年4月、5月，一些地区陆续实行新的自主定价系数浮动范围。自主定价系数浮动范围的调整，给予了险企更大的定价自主权，但同时也带来了更激烈的竞争。

有媒体报道称，河北、安徽等地区的车险市场手续费高达35%左右。从经营主体来看，人保财险、平安产险两家的车险业务平均综合费用率为25.9%；第二梯队险企车险业务平均综合费用率达30.23%；其他中小公司车险综合费用率更高，达到36.21%。

从上述数据看，足以体现出中小险企为争取车险业务而付出的更高成本。当然，拼手续费乱象的抬头，对中小险企不仅是一种消耗，更是对行业秩序的扰乱。

除自主定价系数范围的调整外，一些新势力的加入对于中小险企而言，也会产生压力。

众所周知，近年来随着新能源车险的崛起，越来越多的险企开始发力新能源车险，其中也包括不少中小险企。但事实是，面对保费高、出险率高、赔付率高的新能源车险，中小险企也很难吃得消。

有数据显示，2023年上半年，新能源车险已决赔款案件同比增长了1021.9%，已决案件案均赔付5801元，较去年同期上涨了764元，然而，新能源车险单均保费仅为4081元，较去年同期下降了47元。

车车科技创始人兼首席执行官张磊表示，新能源汽车的维修定价体系尚在构建过程中，市场未形成统一、便捷的维修标准，变相推高了维修成本。

除此之外，一股新势力也在不断加入到车险行业中，最明显的当属新能源车企的加入。特斯拉、蔚莱、比亚迪、哈啰……随着车企的加入，车险市场迎来“搅局者”，这其中以比亚迪最为明显。

据悉，除了拿下保险中介牌照外，与其他新能源车企不同的是比亚迪还拿下了保险公司牌照，通过接盘曾经的易安财险顺利进入保险市场，成立了比亚迪财险。

比亚迪财险的出现，对于比亚迪开展车险业务来讲，可以说是如虎添翼。毕竟，与保险中介不同，比亚迪财险作为一家财险公司，拥有产品开发等权利，在定制化产品方面拥有更大自主权。而且，比亚迪除了可以做大新能源车险业务外，其保险业务可以涉及更多条线，如意外险、财产险等，这些也可搭配新能源汽车来销售，助力提升客户黏性。

此外，定制化的车险也将是一些新能源车险的发力方向，在这方面，新能源车企基于大数据，或许更具有优势。

艰难的生存，令中小险企在车险领域步履维艰。而面对不确定的2023年下半年，或许更艰难。

据悉，今年7月以来我国多地出现强降雨天气，北京、河北、黑龙江等地区更是发生了严重的洪涝和地质灾害，造成财产损失。据国家金融监督管理总局披露，截至8月12日10时，河北等16个受灾地区的保险机构收到保险报案26.06万件，估损金额97.82亿元，目前已赔付案件11.4万件，赔付金额14.5亿元。

在这场天灾中，汽车受损最严重。有数据显示，北京地区车辆因灾报损约1.7万辆，其中超1.1万辆已完成定损、理赔或预付赔款，占比近65%，已报案全损车辆的定损、理赔或预付赔款完成率超过75%。

面对天灾，车险成为人们寻求保障的出路，但同时，对于中小险企来讲，赔付增大的压力下，下半年的车险经营情况或更不明朗。