作者：生一

编辑：年乐  

来源：险企高参

保险公司入股房地产企业远洋集团出现延兑危机，其发行的债券和票据或将出现逾期。

近日，远洋集团连发两条同意征求公告，旨在向投资人征求延期支付三只票据的利息。而就在十天前，远洋集团则发布了有关“远洋地产有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）”（下称18远洋01）债券的风险提示及停牌公告，随后在7月25日，远洋集团再发公告表示拟与公司债券持有人协商调整公司债券兑付安排，当日该债券迅速复牌。

在公告中，远洋集团亦提及了公司目前的发展状况。2023年7月以来，在行业销售表现持续走弱的形势下，本集团尝试多种途径筹集资金未果，账面可动用资金几近枯竭。截至今日收盘，远洋集团股价0.48港元，较开盘上升0.005港元。面对严峻形势，两大股东中国人寿和大家人寿也在积极伸出援助之手。

债券延期兑付

停牌一周后复牌

远洋集团此前在2023年7月18日发布一则《有关一家附属公司之公司债券的风险提示及停牌》的内幕消息。消息称，远洋集团旗下全资附属公司远洋控股（集团）有限公司（下称远洋集团中国）发行的公司债券（即18远洋01）的本息兑付将面临着很大风险。

远洋集团表示，尽管远洋集团中国持续采取多项应对措施，受销售额与再融资改善不及预期等因素影响，远洋集团中国出现了阶段性流动性不足的情况。截至7月18日，远洋集团中国账面非受限货币资金无法覆盖公司债券本息。尽管仍在积极筹措资金，但短期内其流动性得到有效改善的难度较大。因此针对公司债券的本息兑付存在重大不确定性。同时，因集团拟与公司债券持有人协商兑付调整事项，在兑付调整方案尚不确定前开始停牌。

据了解，“18远洋01”于2018年8月7日正式上市，票面利率为4%，剩余规模20亿元，起息日期为2018年8月2日，将于2023年8月2日到期。

7月26日，远洋集团再发公告披露该债券的展期方案，并作出不逃废债的承诺。具体来看，债券的本金兑付期限将调整为自2023年8月2日起12个月，兑付日调整期间公司债券当期票面利率维持不变。本金分三次兑付，分别是2023年9月2日兑付本金的10%，2023年10月、11月及12月以及2024年2月及5月各月份第二日兑付本金的5%，2024年8月2日兑付本金剩余的65%。债券的付息日调整为此后2023年每月的2日，及明年的2月、5月和8月的2日。

公告还称，该债券持有人会议将在2023年7月27日至7月29日期间以线上形式召开，债券持有人需投票决定展期方案是否能够通过。

三笔票据申请利息延期支付

8月均或将面临逾期

在集团整体流动性高度承压之下，远洋集团的三笔美元票据的利息同样也在申请延期。

2023年7月26日，远洋集团在官网连发两条进行利息延期支付的同意征求公告，其中涉及三笔美元票据，分别是2027年到期5亿美元5.95%票据、2029年到期6亿美元4.75%票据、2024年到期7亿美元6%票据。

公告称，请求作为美国境外且并非美籍人士及可合法向其进行同意征求并可合法参与相关票据同意征求的人士同意征求备忘录所载有关票据的建议修订及豁免。具体修订基本围绕付息日展开，公告建议三笔美元票据于2023年1月30日至2023年7月30日（不包括该日）的利息期间产生的利息延迟至2023年9月30日支付。

如果同意征求或会议未获得必要多数批准，2024年到期7亿美元6%票据、2027年到期5亿美元5.95%票据、2029年到期6亿美元4.75%票据则分别将于2023年8月13日、8月18日和8月19日之后发生逾期，届时公司其他债务（包括票据）项下的交叉违约条文可能会被触发，而发行人及本公司可能需立即进行公司重组。

值得注意的是，2027年到期5亿美元5.95%票据、2029年到期6亿美元4.75%票据持有人会议将于8月17日举行。

保险股东提名4位董事

联合工作组已入驻

官网信息显示，远洋集团创立于1993年，并于2007年9月28日在香港联合交易所有限公司主板上市，主要股东为中国人寿及大家人寿，持股比例分别为29.59%、29.58%，两家保险公司持股比例合计超过59%。其中，大股东中国人寿于2009年入股远洋集团，并在2021年2月与远洋集团签署战略合作协议，在资本纽带关系、金融产品、保险业务、不动产投资、物业服务、养老六大领域展开合作。

面对此次危机，两大股东中国人寿和大家人寿也在给予全力支持。

6月25日远洋集团公告董事局成员变更。中国人寿和大家人寿两家股东提名4位董事，分别是中国人寿提名的柴娟、张忠党、于志强，以及大家人寿提名的孙劲峰。其中，柴娟为中国人寿首次提名的一位执行董事。

公开资料显示，柴娟出生于1970年，现年53岁。曾先后在上市公司中国人寿个险销售部、教育培训部、电子商务部担任高级经理、总经理助理、副总经理，中国人寿安徽省分公司纪委书记、副总经理，中国人寿深圳区域审计中心纪委书记，在公司经营、人才培养、企业风险管理与内部审计等方面拥有丰富经验。

除此之外，7月6日，远洋集团中国在上交所发布债券公告称，2023年6月以来，中国人寿及大家人寿两大股东针对远洋集团成立联合工作组，以便更全面地掌握远洋集团的经营情况。公告还进一步说明联合工作组聘请了财务顾问，为联合工作组在远洋集团（包括合并范围内的子公司）的工作开展提供服务。

据2022年年报显示，去年远洋集团亏损156.5亿元，由盈转亏，销售业绩持续制约经营性现金流流入，公司现金流已有所紧张。远洋集团至今未披露半年报，但在2022年年报中，远洋集团表示2023年公司策略是继续围绕现金流开展全面工作。狠抓销售、促进回款，加大资产去化力度，尽快恢复公开市场信用债再融资能力，取得合作银行战略支持；各经营单位要自负盈亏，各项目要夯实刚性支出，提前筹划大额资金支付，实现高质量现金流自平衡。