2020年的新冠肺炎疫情对太保寿险也产生了不小的冲击。保观察细读中国太保2020年财报中的太保寿险相关内容发现,这家多年稳居行业前列的寿险公司,虽然保住了行业老三的位置,但保费收入似乎陷入滞涨期,人身险所占市场份额有所下滑,净利润也同比下滑了9.2%。
在此关头,担任多年友邦高管的蔡强,于今年3月被委以太保寿险CEO重任,他能带领太保寿险走出低谷吗?
1 新业务价值178.41亿,同比下降27.5%
太保寿险是中国太保的重要子公司。2020年,中国太保保险业务收入3620.64亿元,同比增长4.2%;集团净利润245.84亿元,同比减少11.4%。而该年太保寿险保费收入2119.52亿元,对中国太保的保费贡献度高达58.54%,几乎占比6成;净利润186.42亿元,对中国太保的盈利贡献度高达75.83%。
然而,受疫情影响,传统的代理人线下展业、增员和基础管理模式受阻,这对太保寿险业构成了重要挑战。这一年,太保寿险月均保险营销员74.9万人,比2019年的79万人,减少了4.1万人,同比下降5.2%;保险营销员每月人均首年保险业务收入3259元,比2019年的4212元,减少了953元,同比下降22.63%。
这使得太保寿险2020年保费没有明显下降,但其新业务价值指标下滑严重。这一年,太保寿险保费收入2119.52亿元,相比2019年的2125.14亿元,同比下降0.3%。但新保业务保费仅290.35亿元,比2019年的395.94亿元,减少105.59亿元,同比下降26.67%。这导致太保寿险的新业务价值178.41亿元,相比2019年的245.97亿元,同比下降了27.5%。
拉长周期来看,在2018年、2019年、2020年这三年,太保寿险的保费收入陷入了滞涨期。这三年,太保寿险的保费收入分别是2013.43亿元、2125.14亿元、2119.52亿元,并没有太明显的变化。据报道,2020年太保寿险的人身险市场份额6.58%,相较2019年下滑0.59个百分点。而随着2020年新保业务的大幅下滑,这对太保寿险2021年保费增长或带来一定不利影响。
此外,太保寿险2020年净利润也下滑明显。报告期内,太保寿险实现净利润186.42亿元,比2019年的205.3亿元,绝对值减少18.88亿元,同比下降9.2%。而其净利润的下滑,大致主要是赔付支出增加、税收扣除政策、会计估计变更等三项因素。
在赔付支出方面,太保寿险2020年该项支出595.77亿元,比2019年的577.69亿元,绝对值增加了18.08亿元,同比增长3.1%。
税收扣除政策,主要是太保寿险在2019年进行了该项政策调整,导致2019年所得税支出为-12.47亿元,意思是进行了所得税返还。而2020年太保寿险的该项支出为16.57亿元,这造成所得税一项支出大幅增加。
在会计估计变更方面,中国太保对折现率等精算假设进行了调整,这导致其2020年寿险及长期健康险责任准备金增加117.33亿元,减少2020年度的利润总额合计约117.33亿元。集团的这一会计估计变更,显然也会对太保寿险的净利润下滑产生一定影响。
2 蔡强称把答案交给市场、前线、基层
说完太保寿险的业绩,咱们再来说说行业老三的人事变动。
今年3月27日,中国太保公告称,公司董事会同意选举潘艳红为太保寿险第七届董事会董事长,蔡强为太保寿险第七届董事会董事,并聘任蔡强为太保寿险总经理(CEO),但上述任命尚需得到银保监会批准。
这意味着,友邦老将蔡强在2020年3月加盟微医后,仅过一年,又跳槽至太保寿险,重新回到了寿险行业。
在4月1日,蔡强表达了加入中国太保的“三大信心”,即对国家的信心、对保险行业的信心、对太保的信心。他认为,太保在三地上市,公司治理能力提升有非常大的优势;太保的“保险+大健康”战略布局,管理层的长期主义,专注价值的经营理念和他非常契合。
谈及会给太保寿险带来什么?蔡强坦言,“其实我是带着一张白纸来的,先要望闻问切、了解太保的情况,答案不是在我,答案是在市场、在前线、在基础。我相信,如果能够凝聚我们每一位员工的智慧,太保一定能够成为非常优秀的企业。”
这一番话说得非常漂亮,蔡强特意提及要凝聚每一位员工,这和他具有友邦这种外资经验有很大关系。只是,他的这番理念能够得到真正实施吗?
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