2022年3月21日,中国保险行业协会(以下简称保险业协会)对外发布《2021年度寿险电话营销行业经营情况分析报告》。该报告根据21家人身险公司报送至保险业协会统计系统的寿险电话营销(以下简称寿险电销)业务经营数据,从经营主体、保费规模、产品类型及销售人力等方面分析了2021年度寿险电销行业经营情况。以下为报告具体内容:
一、经营主体保持稳定
2021年,共有21家人身险公司经营寿险电销业务,其中中资公司12家,外资公司9家,占比分别为57%和43%,与2020年底一致,经营主体保持稳定。从规模保费来看,寿险电销市场仍由中资公司主导,其市场份额为73.1%,外资公司市场份额为26.9%,中、外资市场份额与2020年基本保持一致。
二、规模保费继续下滑
2021年,寿险电销行业累计实现规模保费123.3亿元,较2020年同比下滑9.3%。从规模保费增速情况来看,与去年相比,有5家公司实现规模保费正增长,较2020年增加了3家,其中国华人寿和中宏人寿2家公司规模保费增速较快,达80%以上。
从月度情况来看,受各公司开门红影响,1月份寿险电销行业经营情况最好,规模保费达成21.4亿元;2月份受春节假期影响,规模保费仅为6.6亿元。与2020年相比,仅1月、2月和12月份实现规模保费正增长,其他月份均出现不同程度的下滑,其中8月份下滑幅度最大,同比下降34.3%。
三、市场化集中程度较高
2021年,寿险电销市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为66.6%、78.3%和93%,与2020年相比,前三大市场份额略有下降,前五大和前十大市场份额均有所上升。排名第一的平安人寿累计实现规模保费61.6亿元,市场份额达到50%,较去年提高了0.5个百分点,与排名第二的招商信诺人寿合计占据60.1%的市场份额。排名三至五位的公司,市场份额在5%-7%之间;排名六至十位的公司,市场份额在2%至5%之间。
从规模保费排名前十位的公司情况来看,平安人寿和招商信诺人寿已连续五年稳居前两位;排名三至十位的公司与2020年保持一致,但名次和市场份额与2020年相比略有变化,其中太平人寿自第五位升至第三位,北大方正人寿自第九位升至第六位。
四、自建机构仍占据主导地位
2021年,16家公司通过自建机构共实现规模保费76.3亿元,同比下滑10.2%,占寿险电销总规模保费的61.9%,占比较2020年略有下降。18家公司通过合作机构共实现规模保费47亿元,同比下滑7.8%,占寿险电销总规模保费的38.1%。其中,平安人寿、财信吉祥人寿和国华人寿仅通过自建机构开展业务;富德生命人寿、中宏人寿、同方全球人寿、交银人寿和中银三星人寿仅通过合作机构开展业务。
五、产品结构持续调整
2021年,寿险电销产品结构持续调整。年金保险累计实现规模保费70.5亿元,较去年同比增长10.7%,占比为57.2%,仍为主力险种。人寿保险实现规模保费22.7亿元,较去年同比下滑20.6%,占比为18.4%,较2020年同比下降2.6个百分点,但仍为第二大险种。健康险实现规模保费18.1亿元,较去年同比下滑32%,占比为14.7%。意外险实现规模保费为12亿元,较去年同比下滑29.8%,占比为9.7%。
自2019年起,在寿险电销其他险种增长乏力情况下,年金保险保持平稳持续增长。2021年,寿险非养老年金保险实现规模保费68.6亿元,较2020年同比增长10.5%,养老年金保险实现规模保费1.9亿元,同比增长18.8%。
六、销售人力持续下滑
2021年,寿险电销行业销售人力持续下滑。截止12月末,总销售人力为52307人,较2020年底同比减少18.7%。
从月度销售人力新增和脱落情况来看,1月份新增销售人力最少,为6822人,4月份新增人力最多,为12249人;1月份脱落人力最多,当月脱落13488人,脱落率为22.1%,2月份脱落人力最少,当月脱落8447人,脱落率为14.8%。
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