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美国友邦保险公司2003年大事记

  • 2020年08月19日
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2002年11月15日,东莞支公司第一届代理人签约大会共签约49人,产生了第一批创业伙伴。
2002年11月25日,江门支公司销售了第一张保单。
2002年12月,广州保监办考核并验收通过了东莞、江门支公司销售分红产品的资格。
1月21日,东莞支公司第一届代理人大会正式举行。
1月28日,北京分公司推出历时两个月的“北京AIA第一届诚信之旅研习会”竞赛活动,3月份的当月受理业绩首次突破1000万元。
1月,上海分公司调整了新进代理人基础培训制度,并全面修订了培训课程,以期更适应代理人展业的需要;年底,为推动业务单位业绩和人力的不断提升,又调整了2004年度代理人合同书中的晋升和考核标准。
1月,上海分公司大堂服务柜台的服务扩展为向所有客户和代理人提供各种收件、查询、报帐和付款,并增设了500元以下意外伤害医药补偿和住院费用补偿的直捷理赔服务。
1月,广州分公司根据中国保监会和国家工商行政管理总局发布的《保险公司营销服务部管理办法》,积极向保监会和工商管理部门办理注册登记工作,原设立的7个营销服务部已全部取得保监会颁发的《保险营销服务许可证》和广州市工商局颁发的《营业执照》。
1月,佛山支公司第五个营销服务部——三水营销服务部正式成立。
1月,苏州分公司诞生第10000张保单;江门支公司售出第一张分红保单。
2月10日,上海分公司参加友邦中国区“友邦中国强中之强”业绩竞赛。
2月20日,关戴维先生被任命为广州分公司副总裁兼营业总监。
2月,广州分公司组织了新年竞赛。
2月,深圳分公司开始在保险代理人资格考试中全面采用电子化考试形式,由每月参考一次增加到每月参考两次。全年共有4282人参加考试,2986人通过考试,通过率及通过人数在行业中名列前茅。
3月1日,东莞支公司参加东莞青年志愿者学雷锋统一行动日,服务社会。
3月3日,东莞支公司在东莞宾馆隆重举行公司开业庆典,并在庆典会上向东莞市爱心助学基金会捐助了人民币10万元助学基金。
3月4日,江门支公司在江门东湖影剧院举行隆重的正式开幕典礼。
3月7日,东莞支公司第一届业务主任晋升典礼举行。
3月13日,深圳分公司客户吴某因交通事故致特重型颅脑损伤死亡,获赔意外身故保险金10万元。
3月17日,上海分公司对业务管理组织结构进行调整,设立了四个业务发展区部。之后,又于年内设立了与之相对应的4个营运区部,快捷、有效地提升了对业务单位的服务和支持。
3月26日,北京分公司朝阳亚运村营销服务部正式成立。
3月27日,广州分公司召开了2002年度颁奖典礼,共有3000多位优秀代理人参加了该典礼。
3月28日,北京分公司开始销售首批银行保险产品《友邦理财宝十年期/二十年期两全保险 (分红型) 》,进一步拓展了销售渠道。
3月, 苏州分公司昆山营销服务部正式成立。
4月1日,赖均良先生被任命为广州分公司总经理。
4月8日,上海分公司召开了2002年度荣誉会颁奖典礼,共有198位优秀代理人分别获得了荣誉奖、金奖、银奖等各奖项。
4月12日至13日,深圳分公司AIA Team赛车队形象大使李英健在首战珠海举行的中国房车锦标赛的试车赛中取得了全场排位第一,并且带领AIA Team在正式比赛时脱颖而出,荣获2003年度中国房车锦标赛冠军。
4月24日,深圳分公司的13位代理人当选为深圳市2002年度优秀寿险代理人。
4月29日,广州分公司成立153人的业务主任俱乐部,共89人参加了9月在福建武夷山举行的第一届年会。
4月30日,上海分公司通过上海市卫生局向治疗“非典”病人和“非典”疑似病人的一线医务人员捐赠20万元。黄雅各副总经理特别来到上海市传染病医院,向战斗在一线的医务人员送上了该笔慰问金。
4月30日,深圳分公司管理层一行前往深圳市红十字会捐助人民币10万元,用以向“抗非”前线医护人员表达友邦保险最亲切的慰问。此外,公司还发动全体代理人参与“友邦爱心抗炎捐助”大行动,又筹集善款人民币20万元,于6月13日再次捐赠给深圳市红十字会。
4月,北京分公司积极参与北京市金融工委举办的“创建文明行业规范化服务达标”活动,并于9月被授予“规范化服务达标单位”。
4月,东莞支公司通过助学基金及随后举办的扶困助学献真情的系列活动,帮助东莞的失学儿童们,提高了公司在东莞地区的知名度和影响力。
4月,经中国保监会批准,连宗杰先生接替调任广州分公司的赖均良先生,担任佛山支公司第二任总经理。
4月至6月,为对抗肆虐的“非典”疫情,上海分公司成立了以总经理为首的防范“非典”领导小组、工作小组和紧急处理小组,制定了预防和应急处置预案,建立了重要管理人员备岗制和营业机构备份制,保证了公司日常业务工作的有序进行。
5月7日,广州分公司推出首个以定期寿险为主合同的《友邦护身符综合保险计划》。
5月30日,深圳分公司福田营销服务部正式成立。
5月,上海分公司特设了“非典理赔绿色通道”,以期更合理、高效地为客户提供“非典”理赔服务,同时相关保险产品的保障范围包括了即使是在合同等待期内发生的“非典”事故。
5月,上海分公司被上海市国税、地税局评为上海市A类纳税信用单位。
5月,面对SARS危机,北京分公司应对得当,员工及代理人无一人感染,业绩平稳增长,并被北京市政府授予“防范非典先进单位”。
5月,北京分公司银行保险月度保费收入突破1000万元,银保产品在京城“落地开花”。
5月至7月,广州分公司共举办了五期业务主任营业发展训练营,训练业务主任发展成为高级主管,提升其主管技能。
6月6日,北京分公司开始销售《友邦护身符综合保险计划》。    
6月14日,江门支公司与江门市团委共同组织举办扶困助学献真情活动,将连续两个月保费的一部分捐赠给江门市的失学儿童,并为他们开展一系列活动。
6月19日至9月25日,上海分公司举办夏季旅游竞赛。
6月20日,深圳分公司2002年度的43位美国百万圆桌协会 (MDRT) 会员中的22位会员,在公司总经理的带领下,远赴美国拉斯维加斯参加2003年MDRT年会,这是该分公司代理人迈向国际寿险舞台的里程碑。
6月28日至11月26日,北京分公司进行“2003意外险金秋俱乐部竞赛 ”。
6月,上海分公司成立了南汇上南路营销服务部。同时,年内撤并了卢湾复兴路和普陀长寿路2个营销服务部,截至2003年底公司的营销服务部达19个,基本遍及上海市各区县。
6月,北京分公司“北京友邦第一届高峰会 ”拉开序幕,10月28日圆满结束。在此次竞赛中,共有262名代理人胜出,实现了畅游新三峡的梦想。
6月,北京分公司全面开展ISO9001:2000国际标准质量体系认证工作;12月19日,公司全线通过该项质量管理体系认证,获领认证证书,规范化、标准化的工作流程已初步建立。
7月1日,广州分公司推出航空意外险产品《友邦安翔人身意外伤害保险》。
7月12日,北京分公司在工人体育馆举行全体内外勤员工参加的“北京友邦一周年庆典”活动。
7月23日,东莞支公司第一家营销服务部——虎门营销服务部正式成立,并于9月9日在东莞工商局领取营业执照,在东莞南部市场开启了一个为东莞人民提供优良服务的窗口。
7月30日,上海分公司2003年度高峰会议及极峰会议隆重举行,共有498位和75位代理人分别达成高峰和极峰会议竞赛标准。
7月,广州分公司向广东省青少年事业发展基金会举办的“苗圃行动2004年步行上广州”活动捐赠人民币1万元,以支持希望工程。
7月,深圳分公司与《深圳青少年报》联合举办了“健康暑期,邦邦相伴”友邦少儿填色比赛,参赛选手年龄最小的只有3岁,最大的有12岁。
7月,深圳分公司为一客户加保《友邦常青树终身寿险》1000万元,该客户累计保险金额达1050万元。年内,还为另一客户承保《友邦节节高分期给付两全保险》、《友邦金阳给付年金及养老保险》、《友邦金瑞保证年金养老保险》和《友邦智尊宝终身寿险(万能型)》等产品,累计保费收入达122.26万元。
7月,佛山支公司第6个营销服务部——信业营销服务部正式成立。
7月至8月,广州分公司在军区体育馆举行仲夏二重奏、幸运奖上奖暨友邦新产品《友邦智尊宝终身寿险(万能型)》发布会。
7月至9月,深圳分公司大力推行对主管的培训,推出杰出襄理培训课程,培养了70多位高级主管。
8月3日,广州分公司在广州图书馆举行了大型的户外招募宣传活动,活动主题为“友邦保险为你成长提供最大支持”,旨在帮助有志于发展个人事业的人士更全面地了解友邦保险所提供的职业发展机会。
8月15日,《江门日报》记者采访了江门支公司何志圣总经理,并在25日该报金融版刊登了题为“以人为本,追求卓越”的专访。
8月18日至19日,深圳分公司福田及地王营销服务部开展了“爱心关怀”捐血行动,共有160多人参加,本次行动表达了友邦人奉献自我、回馈社会的美好愿望。
8月23日,东莞支公司在东莞雍华庭麦当劳广场举行第一届以关爱儿童为主题的友邦儿童嘉年华活动。
8月28日,北京分公司朝阳建国路营销服务部正式成立,营业网点进一步增加。
8月和12月,上海分公司VIP俱乐部先后举行了两期健康沙龙活动,并在年内与花旗银行上海分行建立了合作项目,为VIP客户提供除保险服务以外的更多增值服务。
8月,广州分公司推出保单影像系统上线。所有保单资料及档案通过扫描存放于系统中,方便代理人随时查询及调用,极大地提高了工作效率,为保单作业电子化打下了基础。
8月,苏州分公司与苏州市农业银行携手推出《友邦理财宝十年期/二十年期两全保险(分红型)》。
8月, 苏州分公司47名代理人赴杭州参加“友邦快乐天堂之旅”首届高峰会议。
9月1日,广州分公司隆重推出《友邦智尊宝终身寿险 (万能型) 》。该险种属于新型的理财型寿险产品,具有投资、灵活缴费及保险保障的功能。
9月11日至26日,北京分公司举办“2003年意外险全球挑战赛”。
9月13日,北京分公司在全国政协礼堂举办主题为“北京友邦感恩之夜 ”的京剧晚会,感谢社会各界对公司的关心和厚爱,同时表达对为战胜“非典”而倾力奉献的医护人员的崇敬之情。
9月27日至12月26日,北京分公司举行“MRG2003意外险精英挑战赛”。
9月29日,深圳分公司为配合《友邦智尊宝终身寿险(万能型)》上市销售举办了新闻发布会,邀请了多家媒体以及公司形象大使李英健亲临现场,并以激烈刺激的卡丁车比赛宣告该产品的正式推出。截至12月31日,累计收取保费1,197.7万元。其中一位客户投保《友邦智尊宝终身寿险(万能型)》及《友邦意外伤害保险》保费共达200.54万元。
9月30日,深圳分公司一客户因胃癌不幸身故,公司赔付身故保险金50万元。
9月, 苏州分公司举行“爱心捐助大行动”,向一不幸罹患白血病的苏大学子伸出援助之手。
9月,苏州分公司举行第一届夏季旅游竞赛,100多名代理人共赴黄山踏云观松。
9月,佛山支公司推出《友邦智尊宝终身寿险(万能型)》,并取得寿险业绩的突飞猛进。
9月,苏州分公司假座苏州天平大酒店举行“合力向前,增值无限——苏州友邦团队建设训练营”活动,60余名员工参加。
10月1日,经中国保监会批准,鲍可维先生接替陈润权先生正式担任上海分公司第三任总经理。
10月8日,友邦保险在广州成立南中国区友邦保险电话服务中心,通过统一的免费热线电话800-820-3588为南中国区广大客户及代理人提供全方位的电话服务。
10月8日,北京分公司应邀参加“北京市第四届国际朝阳商务节”活动,展示公司良好形象。
10月29日,上海分公司举办第一次“百万圆桌”(MDRT)主题日活动,邀请首年度佣金排名前150位的代理人参加。2003年,公司共有185位代理人达成了2004年百万圆桌协会会员各级标准。
10月31日,北京分公司与北京泰洋保险代理有限公司签订代理协议,开辟了通过专业代理机构销售产品的新渠道。
10月,上海分公司新产品《友邦智尊宝终身寿险(万能型)》开始销售,并产生了良好的市场反响。此外,公司还在年内先后推出了《友邦护身符综合保险计划》、《友邦安心保终身寿险》、《友邦育才宝两全保险(分红型)》、《友邦安居宝抵押贷款定期寿险》、《友邦安康保两全保险》和《友邦阳光儿童意外伤害保险》等新产品,以满足客户的不同保障需求。
10月,佛山支公司总部迁址到汾江南路162号创业大厦。
10月,苏州分公司吴江营销服务部正式成立。
10月,江苏保监局莅临苏州分公司调研,张维功主任对公司开业以来的经营管理给予了充分肯定。
10月,为配合江苏省保险信用体系建设工作,苏州分公司举行“保险与信用”演讲比赛。
11月5日,江门支公司首个营销服务部——新会营销服务部正式成立,为江门五邑地区的市民提供更快捷、全面的服务。
11月8日至9日,北京分公司在怡生园国际会议中心举行第一次员工团队建设活动。
11月14日至16日,江门支公司员工首次团队建设培训在肇庆九龙湖风景区展开。
11月21日,上海分公司2004年度业务策划会议假座浦东香格里拉大酒店举行。本次会议设定了“一起增长,一起增值,2004开创友邦新世界”的2004年度目标,并制定了2004年的业绩增长目标。
11月27日,北京分公司开始销售《友邦智尊宝终身寿险(万能型)》。
11月,上海分公司广大员工和代理人踊跃报名参与无偿献血活动,充分体现了友邦人乐于奉献、关心社会的精神。
11月,苏州分公司推出《友邦智尊宝终身寿险(万能型)》。
11月,苏州分公司常熟、太仓营销服务部正式成立。
12月3日,正值“国际残疾人日”,深圳分公司新任总经理郑国成等一行,慰问了深圳市特殊需要儿童早期干预中心的孩子们。郑总代表友邦捐赠了5万元的善款,用于帮助8位小朋友购买助听器,并赠送了一批教科书籍、书架及益智玩具。
12月12日至13日,北京分公司举办2004年度策划会,全面回顾总结了2003年的工作,确立了2004年度公司发展的主题——“术德兼修,健康发展”,以及具体落实这一主题的策略与计划。
12月12日至19日,东莞支公司30位“九月飞鹰2003”旅游竞赛的达标者参加了华东五市、黄山的豪华之旅。
12月19日,广州分公司意外险《友邦阳光儿童综合保障计划》面世。
12月19日,为了方便代理人知悉公司最新信息,江门支公司与广东移动通信有限责任公司江门分公司签订短信息批发业务合作协议,“短信息服务”正式开始运行。
12月21日至22日,深圳分公司全体员工及业务襄理级别以上的业务主管在大梅沙进行成功协作与有效沟通的户外拓展培训,进一步塑造了员工的团队协作与集体创造精神。
12月22日,在外滩金融街安全防范理事会会议上,上海分公司被黄浦区人民政府外滩风景办、外滩治安派出所和上海外滩金融街安全防范理事会共同评选为“外滩金融街2003年度治安保卫先进集体”。
12月26日,北京分公司与北京信安保险代理有限公司签订代理协议。
12月,广州分公司2003年度海外高峰会在泰国布吉岛举行,共110多位代理人参加了该次盛会。
12月,广州分公司主题为“优化组织,持续发展”的营业管理策划会议举行,制定了2004年公司营业发展目标及行动计划。
12月,广州分公司“广州友邦青年志愿者协会”正式成立。12月27日,该协会与广州青年志愿者协会、广州市残联联合举办的“广州友邦爱心使者将爱心进行到底”白云山助残义工活动拉开帷幕。
12月,佛山支公司推行定期存单代替支票制服的制度,部分营业网点增设备用金,建立保费收取快速通道。
12月,北京分公司评选“2003年度北京友邦服务之星”,评选出“服务金星”、“服务银星”和“服务先进个人”共17人。
12月,苏州分公司培养出首批寿险管理师(FLMI)。
12月,苏州分公司假座苏州中心大酒店举行“腾飞2004”——年度业务推动大会暨公司开业周年庆典礼,500余名代理人、员工出席。
12月,苏州分公司假座苏州雅戈尔富宫大酒店举行首届主管业务策划会议,55名业务主管出席。
12月,苏州分公司假座苏州凯莱大酒店举行 “燃情马来西亚”年终荣誉晚宴,264名代理人出席。
2003年初,深圳分公司推出《个人财务规划》和《迈向丰盛事业新里程》两张工具光碟,同时邀请资深业务主管拍摄《主管分享集》、《业务员的一天》、《业务主管的一天》等光碟,在培训课程中播放,使培训课程更具实战性和指导性。
2003年,上海分公司评选出分获白金奖、金奖和银奖的优秀员工35名,共有384人次参加了美国寿险管理学会 (LOMA) 举行的考试,合格率远高于全球平均合格率,其中有19位员工在本年度取得寿险管理师资格。截至年底,共累计培养出寿险管理师110名,北美精算师5名,中国精算师3名。
2003年,广州分公司先后有18人获得参加1-3月、4-7月举行的西安华人保险大会的资格。
2003年,广州分公司举行的2004MDRT年会赞助赛中共有42人获得会员资格,其中23人将于2004年6月赴美国参加MDRT年会。
2003年,广州分公司与中国工商银行、中国农业行、中国银行和上海浦东发展银行分别签署了兼业代理保险协议。通过银行销售的保险费收入达到3600万元,同比增长了250%。同年,“永安保”、“育才宝”和“安康保”三个新产品在银行推出。此外,公司还与中国农业银行、中国工商银行等银行及中国电信进行直邮业务的合作。
2003年,广州分公司提名的7位代理人经评选最终全部荣获“广东省首届优秀保险代理人”称号。年中,共有299人次参加了美国寿险管理学会举行的考试,合格率为91.39%。其中有18位员工在本年度取得寿险管理师资格。截至年底,共培养出寿险管理师37名。
2003年,深圳分公司在全体员工和寿险代理人范围内组织了2次美国寿险管理学会专业考试,平均通过率为84%,已有12位员工取得寿险管理师资格,另有6位通过客户管理师考试。

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