全球十大家族办公室，中国竟然没有一家…

2023年06月20日
17:00
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根据美国家族办公室协会(family office Association)的定义，家族办公室是“专为超级富有的家庭提供全方位财富管理和家族服务，以使其资产的长期发展，符阖家族的预期和期望，幷使其资产能够顺利地进行跨代传承和保值增值的机构”。

家族办公室是家族财富管理的最高形态。今天，我们为大家介绍全球十大家族办公室，揭开它们的神秘面纱。

1、沃尔顿企业有限公司（Walton Enterprises LLC）

沃尔顿企业有限公司，位于美国阿肯色州本顿维尔，主要为山姆·沃尔顿和海伦·沃尔顿的家族提供个人和商业需求方面的服务。包括：财务/会计、税务、投资、法律、风险管理、保险等等。

山姆·沃尔顿是美国零售界的传奇人物。他用50年的时间，将一个小杂货店打造成为强大的商业帝国，创立了沃尔玛和山姆会员店。

2022年，《财富》发布的全球500强榜单中，沃尔玛以5727.54亿美元的收入登顶，连续第九年成为全球最大公司。

2、贝索斯探险（Bezos Expeditions）

贝索斯探险成立于2003年，是亚马逊网站创始人杰夫·贝索斯的个人投资平台。

除了创造了亚马逊这一商业帝国之外，贝索斯还是一位投资高手。

多年来，贝索斯探险投资了社交网络公司Twitter、数字媒体公司Business Insider、核聚变能源公司General Fusion、生物制药公司Juno Therapeutics、数据处理公司Domo、企业云计算软件提供商Workday公司等。此外，通过贝索斯探险，贝索斯还拥有《华盛顿邮报》、探索太空项目蓝色起源等项目的控股权。

2021 年，贝索斯登上蓝色起源自研的新谢泼德号 , 亲自进行火箭的首次载人航天测试。这不仅是历史上商业航天公司第一次成付费乘客的旅行，也是首次无人驾驶全平民太空飞行——舱内没有一位专业宇航员参与，全是普通人。

3、瀑布投资（Cascade Investment）

比尔·盖茨，曾连续13年占据福布斯全球富翁榜首。他之所以能够长期保持世界首富的地位，家族办公室瀑布投资功不可没。

1995年，瀑布投资在美国柯克兰成立。由迈克尔·拉尔森掌舵的瀑布投资，成功分散了风险，实现了增值，持续不断地优化比尔·盖茨的家族财富结构。

根据彭博社的数据，盖茨身家大约为1423亿美元，其中1180亿美元由拉尔森管理。投资版图涵盖股票、私募基金、能源、酒店、农场和VC等，行业涉及生物科技、铁路运营、内容版权、能源、土地等，投资标的包括苹果、可口可乐等世界著名公司。

4、MSD资本（MSD Capital）

迈克尔·戴尔，戴尔公司的创始人，23岁就带领戴尔公司上市。随后，迈克尔·戴尔成为全球500强企业里最年轻的CEO，令IT业的巨无霸——微软公司的总裁比尔·盖茨都无比钦佩。

2013年，在老朋友比尔·盖茨与银湖私募的帮助下，迈克尔·戴尔举债上百亿美元，力排众议，把公司从华尔街手里“买了回来”，完成了IT史上最为惊人的一次私有化交易。之后，戴尔手握EMC（易安信）、VMware、Pivotal、SecureWorks等七大业务群。

MSD资本在其中发挥了关键性的作用。2013年，正是在MSD资本的主导下，迈克尔·戴尔抵挡住了反对戴尔私有化的投资机构的收购提议，完成了249亿美元的戴尔私有化交易。

5、Bayshore全球管理公司（Bayshore Global Management）

Bayshore全球管理公司是一家单一家族办公室，服务于谷歌联合创始人谢尔盖·布林。它的总部位于加利福尼亚州的洛斯阿尔托斯，团队中的成员大多是前银行家和慈善行业专家。

Bayshore全球管理公司管理的家族资产超过300亿美元，是洛斯阿尔托斯地区房地产行业的主要参与者，经营着房地产公司Passerelle Investment Co.和Brin Wojcicki基金会。

6、Emerson集团有限公司（Emerson Collective LLC）

Emerson集团有限责任公司由乔布斯遗孀——劳伦娜·鲍威尔·乔布斯于2004年在加利福利亚的帕洛阿托成立，管理资产达到260亿美元。

据悉，劳伦娜曾在高盛当过固定收益品种交易策略分析师。2022年3月，劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族以 1400亿人民币，位列《胡润全球富豪榜》第73位。

Emerson集团有限责任公司并不是一个典型的家族办公室，而是一家社会革新机构。它以博施济众为公司使命，投资并且倡导移民改革、环境保护、校园改善、媒体和新闻等问题。它专注于慈善事业、影响力投资和政策解决方案，以推动社会和社区的变革，提倡社会正义。

7、Euclidean资本（Euclidean Capital）

Euclidean资本是一家为个人和家庭提供服务的公司，2009年在纽约成立。公司的总裁是阿什文·查布拉，曾担任美林财富管理公司的首席投资官，他也是《有志向的投资者》（The Aspirational Investor）一书的作者。

据彭博社报道，Euclidean资本已经支持了至少六家人工智能类的公司，涵盖医疗保健、客户服务和航空领域。

截至2021年9月底，该公司持有十几家上市公司价值约1.7亿美元的股权。其中包括医疗保健公司Alector，PMV Pharmaceuticals和RAPT Therapeutics。

8、Vulcan股份有限公司（Vulcan Inc.）

Vulcan股份有限公司是一家投资公司，由前微软联合创始人保罗·艾伦和他的妹妹乔迪·艾伦在1986年成立，总部位于美国西雅图。这家公司投资领域覆盖面广，遍布传媒、运输、零售、互联网和科技、教育以及消费者行业。

该公司旗下的Vulcan Aerospace，致力于研究太空计划，希望在满足太空旅行的需求的同时，降低其所需费用。Vulcan Real Estate，是一家地产开发商，在普吉特海湾地区的可持续性商业、住宅和零售项目上取得了成功。

该公司还为艾伦家族和基金会提供各种资产和项目管理支持，在野生动物保护、海洋健康、社区和艺术的慈善工作等方面的投资上提供建议。

9、KIRKBI投资集团（KIRKBI A/S）

KIRKBI投资集团（乐高集团母公司）是由科尔克·克里斯第森家族控股和投资的公司，这家公司在债券、公司债务、上市股票、长期股票、房地产和可再生能源领域进行投资。

KIRKBI投资集团的目标是使家族对乐高品牌所有权的持续性掌控。该公司致力于在家族实体项目中保护、开发和利用乐高品牌，采取长期和负责任的投资策略，以确保为家族活动奠定良好的财务基础，并为家族的私人活动、公司业务以及慈善工作做好坚实的后盾。

KIRKBI投资集团对美国互联网安全系统ISS公司、丹麦Nilfisk、瑞士Landis+Gy和意大利Falck公司拥有大量长期性的投资。

10、Point72 资产管理公司（Point72 Asset Management）

Point72资产管理公司是一家提供投资建议和证券管理服务的投资公司。2014年，华尔街对冲基金巨头SAC Capital Advisors将其投资业务转向Point72 资产管理家族办公室。

当时，公司只负责管理Point72 创始人科恩的私人资金，直到2018年，才开始管理外部投资。

Point72资产管理公司在全球拥有超过2000名员工，总部位于美国康涅狄格州的斯坦福。官网显示，截至2022年7月1日，Point72公司资产管理规模达261亿美元。

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