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中国注册理财规划师协会
[作者:    时间:2009-6-29 13:00:18]

  中国注册理财规划师协会(英文名称: The China Institute of Certified Financial Planners Ltd.)英文缩写 CICFP 于 2005 年 3 月 15 日成立,是经工商税务署及中华人民共和国香港社团署核准登记注册的国际社团及工商组织,持有商业登记证书和社团登记证书,业务活动受工商税务署及社团署的指导,理事会总部设在国际金融中心香港,下设注册理财规划师行业标准委员会、注册理财规划师资质考试委员会、注册理财规划师教材编辑委员会、注册理财规划师职业能力评估委员会、银行理财委员会、保险理财规划委员会、证券理财委员会、金融管理委员会、风险管理委员会、税务规划专业委员会,考试委员会设在北京。
  本协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个授权机构,为协会会员提供专业培训、资格认证、后续培训、专业讲座等服务。
  协会宗旨
  结合中国人文国情,建立注册理财标准,创建中华民族品牌,弘扬民族传统文化。
  协会理念
  集世界理财理论之精华,塑本土理财实务之精英。即:创新理念、本土实践。
  协会职责
  协调关系、指导工作、监督规范。
  协会任务
  制定本行业的认证标准;制定对管理中心的管理规定,并根据有关规定审批管理中心的签约资格;制定相关业务开展的各项规定、制定教学管理规定(包括师资、学员、教学的管理)、教材及教学大纲和考试大纲的确定;决定全国统一考试时间、负责考试的试卷制定、评判、资格的审核及证书的缮制与颁发。
  职业标准
  中国注册理财规划师协会是开发中国注册理财规划师专业资质的被认可的非盈利机构。中国注册理财规划师协会作为一个非盈利性的理财规划职业资格管理机构,目标是建立和维护理财规划领域的职业标准,CFP是目前国际上金融领域最权威的理财规划职业资格,成为财富管理行业职业标准。其会员成员集合境外知名银行、保险、证券、基金等金融经营机构等。
  业务范围
  协助政府部门推动理财服务的发展;进行与理财服务相关业务的调查和研究,为政府部门制定相关法律法规和政府提供参考建议;开展理财服务国际交流与合作,组织推广国际、国内理财服务技术及应用成果,举办国际、国内技术交流活动及项目洽谈会;开发信息资源,编辑出版理财服务书刊及声像资料;为会员提供相关法律与法规指导;开展理财规划师培训、注册理财规划师资格考试;组织专家在理财服务及相关领域开展咨询服务;完成业务主管单位和政府部门授权委托的工作事项。
  管理中心
  为了使全国更多的金融机构和金融从业人员得到理财培训,在协会的指导下成立各省理财资质考试管理中心,重点启动中国注册理财规划师资质认证考试。
  理财中心
  在各级领导和各大金融机构的支持下,协会分别设立了国内第一家独立法人的理财中心、理财事务所、理财顾问公司及客户服务。我们欢迎各大机构与我们合作,同时欢迎业内精英加盟。
  论证项目的主要任务
  一、为已经从事和即将从事理财规划的中高级人员提供一个理论与实践相结合的系统学习机会,以进一步提高专业知识和业务能力,争取更好的工作业绩。
  二、为获得本项目业务资格认证的中高级理财规划人员建立人才档案并进行跟踪服务,对工作上取得成绩的成员,将通过不同形式向社会进行推荐;对取得重大工作业绩的,将通过中国注册理财规划师协会在僵范围内进行宣传表彰,以有利于提升中国注册理财规划师的整体形象。
  三、通过本项目的组织推广,进一步探索作为中国注册理财规划师队伍的形成和壮大发挥积极的推动作用。
  认证项目的主要特点
  一、权威性
  本项目是由国内专门从事理财规划理论与实务研究的国际性权威学术机构——中国注册理财规划师协会将以国际权威的标准专门培养中国中高级理财规划人才的培训认证项目。
  中国注册理财规划师协会已经与多家国内权威行业协会及国际专业协会建立了学术交流机制并签订了业务合作协议。
  二、系统性
  主要体现在培训课程的系统上。中国注册理财规划师协会充分发挥自身的人才优势,组织国内高水平专家和有丰富工作经验的资深人士选编了比较系统的九门核心课程。本课程将秉承“理论基础与实际情景相结合,学习提升与资格认证相结合,综合培养与专向培养相结合,市场促进与职业发展相结合”的理论,突出知识系统学习与专业技能培养以提升学员的综合理财规划实务动作能力。
  三、规范性
  主要体现在规范管理上。首先是为了 确保项目的客观与公正性。在组织管理上,包括教材选编,师资选聘,教务管理,考试的组织管理等各环节都有明确的分工和严格的管理制度,从而在组织管理上保证本项目的有效实施。
  认证项目的报名资格
  注册理财规划师(满足以下任何一项者)
  1、获得理财规划师资格2年以上
  2、本科毕业三年从事相关工作
  3、专科毕业五年从事相关工作
  4、优秀业绩的人员经批准
  理财规划师(满足以下任何一项者)
  1、本科一年从事相关工作
  2、专科二年从事相关工作
  3、研究生相关专业学历在读学生
  4、优秀业绩人员经准
  助理理财规划师(满足以下任何一项者)
  1、本科及相当学历在校大四学生
  2、相关专业专科毕业生
  3、理财类相关从业人员
  认证项目的考试安排
  认证项目的培训和考试实行每年两次考试制度。
  培训地点:全国范围设有授权培训中心

 
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