广东金融学院保险系 袁建华
根据韩国寿险协会的统计，保障型保险占保费收入的50.9％。这一结果表明，韩国的寿险业正朝着以利润为基础的管理转变，说明在未来将会稳定的发展。保险业虽然面临许多挑战，但是，还有许多发展空间。据统计，接近90％的家庭购买人寿保险单，同世界大多数国家一样，韩国也必须面对持续的低利率、不稳定的股票市场、新的竞争者涌入、以及对改革的抵制等问题。
韩国于1962年颁布《保险企业法》，到2002年，这部法律进行了第16次修改。自从韩国1996年加入经济合作和发展组织以来，保险业迅速发展。韩国逐步开始放松管制，开放金融服务领域，引入竞争机制。为应对亚洲金融危机，韩国对一些保险公司进行了调整，同时也扫清了将银行业、证券业和保险业分开的障碍。
1999年，韩国成立了金融监管服务部门，作为韩国单独的一个综合金融监管当局，其任务是确保良好的、有秩序的信用市场，促进公平的金融惯例，保护存款人和投资者的合法权利。目前，金融监管服务部正积极努力，对保险公司的监管转为以风险为基础的监管。对保险公司的早期预警制度是根据156项有潜在问题的主要指标进行的。
韩国起初的银行保险市场引人注目，最具体的做法是，银行保险是由银行提供的保险。由政府引导、分三个阶段进行的银行保险于2003年8月30日正式粉墨登场。
一、政策与法规
一般说来，个人储蓄型的产品首先由银行保险提供，韩国成立了金融监管服务部门和财务和经济部门决定从事银行保险时间表，并发布监管规则。这些监管规则包括：
1. 禁止银行与某些保险公司签署独家协议，以阻止其他公司的竞争，禁止资产超过限2万亿韩元的银行和金融机构从单一的一家保险公司销售超过50%的保险产品。金融监管服务部期望制订一些附加的监管措施，以便阻止银行和保险人从事违反竞争的销售策略。
2. 已经建立分销渠道的银行、证券公司、相互储蓄银行以及其他金融服务机构可以提供银行保险。国家农业合作社、渔业合作社、信用机构和邮政部门，所有这些部门已经提供某种形式的银行保险，不被允许提供银行保险。
3. 银行和其他金融机构通过代理人或经纪人充当现行风险承保人提供银行保险，或建立风险承保人作为一个附属单位。
4. 银行的保险产品只能在银行指定的柜台销售，不容许上门推销和电话销售。
5. 要求金融服务机构建立专门的机构，配备专职人员。每一个银行保险服务部门在总部至少要配备4名专职保险代理人，在分支机构至少配备1名专职保险代理人。
6. 为阻止银行滥用权力，保护顾客的利益，金融监管服务部要求保险代理人和销售委任人公开他们的职责和承担的义务。特别是要向顾客公开表明，他们只是销售代理，风险由保险公司承担。
二、国内银行看好银行保险
在银行保险执行之前，银行与保险公司开始寻求合作，国内银行和金融控股公司迅速摆正位置，迎接新的市场到来。韩国国内的Kookmin银行，已经设立KB寿险---一家银行保险子公司，这家公司通过银行的1,100个支公司，提供人寿保险和财富管理产品。自从政府授权银行开展银行保险以来，Kookmin银行一直为ING韩国人寿、三星人寿、Kyobo人寿、韩国Tong Yang人寿和韩国人寿等销售人寿保险产品。2004年4月，Kookmin银行在第一季度的银行保险保单中，共收保费549亿韩元，占银行销售新产品的41.8％。
在行业巨头纷纷进军银行保险的鼓舞下，韩国人寿保险人---Tong Yang人寿保险公司同4家银行建立了伙伴关系，其中包括国内最大的银行---Kookmin银行。Tong Yang集团与韩国第5大保险公司---Tong Yang人寿的组合，成为顶级的银行保险人出现在银行保险市场上。据韩国媒体报道，这家公司在银行保险销售方面，是有史以来获利最高的，打败了许多其他较大的竞争对手。Tong Yang人寿保险公司有一个品牌称之为“我的天使”，其特点是守护天使，销售对象是那些想为孩子购买保障、为孩子的教育进行储蓄的父母，为了作好销售，保险公司也派员工到银行支公司，指导银行的员工如何处理复杂的保险产品。
银行保险在韩国保险部门产生的影响有多大，看数字就知道。银行保险引入后的4个月期间，人寿保险公司获得了银行保险费共计1.9万亿韩元，约占整个寿险保费的10％，非寿险公司获得银行保险保费共计372亿韩元，占整个财产险保费的0.5％。
自从开办银行保险业务的一年以后，银行保险占韩国寿险市场新业务的35％以上，(70%是储蓄和养老金市场)，银行保险与当地银行紧密联系，对于一些保险人来说，是一个好的消息，而对其他的保险人而言，未必都是好消息。
有些保险人担心，他们会失去银行这块地盘。特别值得注意的是，银行不被容许销售保险人的某些产品（这些产品占保险费收入的49％以上），也不被容许建立他们自己的子公司。但是事实上，根据韩国网提供的数据表明，4家大银行（Kookmin,Wooori,Hana和Shinhan）从2003年9月1日至2004年7月31日间，通过银行保险销售渠道售出的保险单占430,000份保单的70％左右。
人寿保险人似乎不太关心他们的另一伙伴---财产保险人。财产保险人面临这一可能性，即一半以上的保单持有人将在下一年到银行续保汽车保险，而不是到保险公司续保。大约6个星期以前，一些财产保险公司管理层要求韩国金融监管委员会考虑推迟原定于2005年4月开始在银行办理汽车交易和办理保证保险的时间，而韩国银行的管理层则给金融监管委员会施加压力，要求保持原定日期不变。
另一个挑战是市场的饱和。比如对金融公司的分支机构进行限制，不容许雇2名以上的保险代理人到分支机构。对于银行向客户给予回扣和其他好处，以企图劝说他们购买银行保险产品，以及保险人支付额外手续费给银行，让银行销售他们的产品，监管人表示，一经发现，将对银行或保险公司予以严惩。
三、国外银行进军韩国保险市场
2004年6月，荷兰ING集团与Kookmin银行签署了一个协议，购买KB人寿49％的股权，这是ING集团与Kookmin银行在韩国市场上的第3个合资企业。Kookmin银行拥有ING韩国人寿20％的股份，ING拥有Kookmin银行资产管理（一家基金管理公司）20％的股权，同时ING直接拥有Kookmin银行3.78％的股份。
Hana银行与德国安联保险集团成立了一家合资寿险企业---Hana人寿，进军银行保险市场。韩国Shinhan金融集团与法国的Cardif人寿公司建立SH&C人寿公司，也是一家银行保险公司，这家新的公司是Shinhan金融集团的第10家子公司。
跨国巨头ING，以首领的形象出现在市场上，在韩国银行业、保险业和资产管理方面非常活跃，向公司和客户提供借贷和组合的金融产品、资产管理咨询服务、资本市场产品。ING人寿韩国股份有限公司通过82家分支机构、4,100多名财务顾问向客户提供终身保险产品、年金产品。前面提到了Kookmin银行拥有ING人寿（韩国）20％的股份，ING拥有Kookmin银行投资信托管理公司20％的股权，就是最好的例证。
当人们在市场发现有ING时，就知道世界一流的跨国公司要么就在你的眼前，要么很快就会来到这里。事实上，据报道，有4家金融服务巨头---美国国际保险集团，汇丰银行，大都会人寿保险公司以及加拿大人寿等公司正在竞标收购SK人寿，SK集团也希望这笔买卖在年底完成。
纵观韩国的保险业，竞争变得日益激烈。1988年，外国人寿保险公司只占1％的市场份额，而2001年，外国寿险的市场份额增长到8％，2002年，增长到10.5％，2003年增长到30％。同韩国3家大的寿险公司 39％的市场份额比较，外国保险公司在银行保险市场上占到了32％，外国保险公司的市场份额给韩国的寿险人带来了巨大的压力，因为国内保险公司的市场份在逐步下降。
虽然面临这样或那样的挑战，许多行业主管部认为韩国的保险业拥有许多潜力。保险产品与投资组合还有许多空间，比如变额人寿产品与万能寿险产品。高的渗透比率最适应风险保障产品，它为经营者进入持续增长的领域留下许多空间，如人口的老龄化问题需要财富管理产品和服务，有限的社会保障体系将增加对养老保险产品的需求。
原载《中国保险报》 2004.12.10 |
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